金融号

 　　6月正式开启，美股IPO市场也愈加活跃，本周将有5只新股上市，包括今年至今美股最大的IPO华纳音乐。

　　1. Pliant Therapeutics

　　上市时间：2020年6月3日

　　交易所：NASDAQ

　　股票代码：PLRX

　　Pliant Therapeutics是一家致力于开发用于治疗纤维化新疗法的临床阶段生物制药公司。最初的研究重点是通过抑制整合素介导的TGF-ß活化来治疗纤维化。

　　Pliant Therapeutics全资拥有的主要候选药物PLN-74809是avß6和avß1整合素的口服小分子双重选择性抑制剂，Pliant目前正在开发该药物用于治疗特发性肺纤维化 (IPF) 和原发性硬化性胆管炎 (PSC)。现已经完成了IPF中PLN-74809的SAD / MAD 1a期临床试验和1b期机理证明试验，并正在准备2a期试验。

　　Pliant Therapeutics自2015年成立以来，获得了来自多家知名风投机构的多轮融资。最近一次是在今年3月完成的1.004亿美元的融资。此次IPO的招股价范围为14-16美元/股，若以中点定价，则募资约9,000万美元。

　　2. 华纳音乐

　　上市时间：2020年6月3日

　　交易所：NASDAQ

　　股票代码：WMG

　　华纳音乐集团是21世纪世界三大唱片公司之一，原隶属于拥有华纳兄弟影片公司、时代杂志、财富杂志、CNN有线电视新闻网等传媒巨子的时代华纳集团。9年前，Len Blavatnik从时代华纳手中收购了这家公司，目前是Access Industries的子公司。

　　华纳音乐将在IPO中发行7000万股A类普通股，发行区间为每股23美元至26美元。以此发行区间上限计算，华纳音乐的IPO募资规模将至多达到18.2亿美元，是今年至今美股市场最大的IPO。

　　3. ZoomInfo Technologies

　　上市时间：2020年6月4日

　　交易所：NASDAQ

　　股票代码：ZI

　　ZoomInfo Technologies是一家总部位于美国华盛顿州Vancouver的互联网营销公司，主要面向销售和市场营销人员提供销售和市场情报，该公司的云平台可向客户提供其目标想要了解的商业机构和专业人员的高度准确和全面的信息。

　　ZoomInfo此次IPO的招股价范围为16-18美元/股，若以中点定价，融资达7.56亿美元，发行市值达66.81亿美元。

　　摩根大通和摩根士丹利是该交易的主承销商，另有14家银行担任联合管理人。

　　4. 传奇生物 Legend Biotech

　　上市时间：2020年6月4日

　　交易所：NASDAQ

　　股票代码：LEGN

　　传奇生物是CRO企业金斯瑞旗下自主品牌业务之一，专攻CAR-T细胞免疫疗法的跨国子公司。传奇生物成立于2014年11月，是一家临床阶段的生物制药公司，致力于发现和开发血液/肿瘤、感染性疾病和自身免疫疾病的新型细胞疗法。2018年时，传奇生物成为中国国内首个获批CAR-T临床实验的药企，因而一炮走红。

　　传奇生物已获得了 NMPA 的第一个 CAR-T 细胞疗法 IND 应用的批准。主要候选产品 LCAR-B38M/JNJ-4528 是一种嵌合抗原受体或 CAR-T 细胞疗法，在复发 / 难治性多发性骨髓瘤(R/RMM)患者早期临床试验中表现出了极佳的总缓解率。

　　传奇生物此次IPO将融资约3.5亿美元，市值将约为26亿美元，是今年至今最大IPO融资规模的生物技术公司。

　　5. Lantern Pharma

　　上市时间：2020年6月5日

　　交易所：NASDAQ

　　股票代码：LTRN

　　Lantern Pharma 是一家临床阶段的生物技术公司，成立于2013年。致力于用其AI平台RADR能够识别出在此前研究中被判定无效、但在其他适应症中可能存在前景的潜在疗法。Lantern Pharma旗下主要候选药物为LP-100，这是一种潜在的前列腺癌治疗方法，目前公司正与合作伙伴Oncology Venture进行2期试验。

　　Lantern Pharma计划以15-17美元的价格区间发行160万股股票，募资约2500万美元。来源：绿专资本

　　关于绿专资本集团

　　美国纳斯达克主板上市公司，股票代码：GRNQ。公司总部设在香港，深圳、马来西亚、泰国均设有办公室。公司致力于境外上市、市值管理、FA、海外信托、家族办公室、创投基金等，持有11张金融牌照，成功辅导40+企业进入美国资本市场。