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优客工场曲线上市 估值7.69亿美元
绿专资本 2020年7月9日 10:41:57  阅读量:51456

   7月6日,中国联合办公领先者优客工场宣布,已与在纳斯达克上市的SPAC(特殊目的收购公司)Orisun Acquisition Corp.(以下简称“Orisun”)达成最终的合并协议。并购结束后,双方会以新的股票代码在纳斯达克流通交易,同时优客工场当前的管理团队会继续运营新公司。

  根据交易条款,Orisun全资子公司Ucommune International将收购Ucommune,合并后的公司预计价值约为7.69亿美元。

  协议条款显示,收购后,Ucommune International将成为纳斯达克资本市场的上市公司,Ucommune的股东和管理层将获得Ucommune International 7000万股普通股。此外,Ucommune的股东也有权获得Ucommune International额外400万股普通股的获利对价,但须符合某些条件。

  优客工场曾计划纽交所IPO。去年12月,优客工场向SEC提交招股书,但到今年4月,坊间便已传闻优客工场暂停了IPO进程。

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  优客工场成立于2015年,先后收购位于联合办公、广告及品牌推广或建筑设计与施工行业的6家企业,并进入香港和美国市场,进一步拓展海外布局。2019年,收购火箭办公。

  与此同时,上线社区电商平台和广告营销平台,启动U Partner资产托管模式。在大中华区和新加坡的211个办公场所,优客工场拥有超过700000名会员和94000多个工作站。截至2019年12月,其管理总面积为686000平方米。

  优客工场早期投资者包括红杉资本(Sequoia Capital China)、经纬中国(Matrix Partners China)、创新工场(Sinovation Ventures)和真格基金(Zhenfund)。

  财务方面,2017-2019年前三个季度,优客工场营收分别为1.67亿元、4.48亿元和11.79亿元。

  近两年,中国企业利用SPAC上市逐渐增多。

  SPAC(Special Purpose Acquisition Company)区别于“IPO上市”和“借壳上市”的第三种上市方式,SPAC会先造壳上市、募集资金,随后寻找可以上市的标的,并购并完成上市,相比传统上市方式,SPAC更为快速、费用更少、流程更短,在标的拥有审计报告的情况下可以在1到3个月内完成上市(详细介绍可回看:赴美上市方式之 “ SPAC ” 有何特别之处?)。

  优客工场此次交易方Orisun Acquisition Corp.就是一家壳公司,在美国特拉华州注册成立,目的是与一个或多个企业或实体进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、资本重组、重组或类似的业务合并。

  Orisun与优客工场早有着密切联系。

  根据收购公告,收购方为Orisun的全资子公司Ucommune International Ltd,也就是说,直接交易对手为Ucommune International Ltd和优客工场,而优客工场的英文名称恰好为Ucommune。

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  优客工场招股书披露,优客工场位于维京群岛的境外子公司英文名称即为Ucommune International Limited,与本次的收购方一致。

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  公开信息显示,Orisun成立于2018年10月22日,次年8月登陆纳斯达克,募资4600万美元。恰好是优客工场两个重要的时间节点前后。

  Orisun成立一个月左右(2018年11月),优客工场完成至今最后一轮融资,估值推高至近30亿美元。

  Orisun登陆资本市场时(2019年8月),共享办公龙头玩家WeWork正式递表,作为对标企业的优客工场在此之前也传出将赴美上市的传闻。

  由此来看,Orisun这条线毛大庆在两年前就已经开始布局,给了优客工场登陆资本市场两个选择:成则直接IPO,不成则借道SPAC实现上市。


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