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IPO数、募资额创新高 !2020成为 SPAC最繁忙的一年
绿专资本 2020年8月6日 12:01:26  阅读量:51670

  8月4日,美股市场完成了三笔SPAC发行,迄今为止,SPAC的IPO数量已超过上一年的破纪录数量。截至目前,已有60个SPAC筹集了225亿美元,这在数量和募资额都创下了近五个月的历史新高。

2020SPACsChart08052020.png

  2020 SPAC里程碑:

  有史以来规模最大的SPAC:Pershing Square Tontine(PSTHU)

  最大SPAC合并:Churchill Capital Corp III (简称:Churchill III)和MultiPlan(110亿美元)

  SPAC首次公开发行普通股:Therapeutics Acquisition(TXAC)

  SPAC上市首日表现最佳:Therapeutics Acquisition( + 20%)

  Pershing Square Tontine

  亿万富翁比尔 阿克曼(Bill Ackman)正处于发起SPAC的早期阶段。上个月,阿克曼旗下的潘兴广场控股公司(Pershing Square Holdings)申请成立SPAC,通过IPO及其他渠道最高可筹资60亿美元。该SPAC命名为Pershing Square Tontine Holdings,在IPO结束后会以股票代码PSTH上市流通。

  这是阿克曼第二次参与SPAC项目。2012年,他赞助了一家名为正义控股有限公司(Justice Holding)的SPAC,该公司在2012年以14亿美元的价格收购了汉堡王。

  最大SPAC合并:Churchill III和MultiPlan

  Churchill III是Churchill Capital group赞助的第三家SPAC,同时也是目前已完成定价的SPAC当众融资额最高的,注册于去年年底,在两次增发后于今年2月14日完成IPO定价,随后承销商行使了超额配售权,至Churchill III在IPO中共募集了11亿美元

  上个月中旬,Churchill III正式宣布,其已经与总部位于纽约的医疗服务公司MultiPlan,Inc.(以下简称“MultiPlan”)达成最终的并购协议。并购结束后,MultiPlan将在纽交所上市。

  首次发股及表现最佳——Therapeutics Acquisition

  7月8日,Therapeutics Acquisition Corp.宣布已完成1.18亿美元的IPO定价,股票已于2020年7月8日开始在纳斯达克资本市场上市交易,股票代码为“TXAC”。

  上市首日,Therapeutics以12.02美元的价格收盘,盘中最高涨至13.5美元,这是较为罕见的。


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