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国有5大银行半年报放榜 资产业绩双双增长
银行业观察 2018年8月31日 13:57:33  阅读量:10828


来源:东方财富网

随着工商银行中报的披露,国有五大行2018上半年的资产和业绩表现出炉。

  在此之前,先看一下银行业的整体情况,银监会发布数据显示,截止2018年二季度末我国银行业资产总额260万亿元,同比增长7.0%;负债总额240万亿元,同比增长6.6%;商业银行实现净利润10322亿元,同比增长6.38%;商业银行不良贷款余额1.96万亿元,不良贷款率1.86%。

  东方财富Choice数据显示,5家国有商业银行上半年合计资产总额101.65万亿元,较2017年同期增长5.73%,占银行业总体比重约39.1%;合计负债总额93.74万亿元,同比增长5.41%,占行业比重39%,两者增速均稍逊于行业整体水平。

  
国有5大银行半年报放榜 资产业绩双双增长!


  业绩方面,工农中建交上半年共实现营业收入13869亿元,同比增长5.76%,工商银行营收最高,达到3874亿元。5大行合计净利润5731亿元,同比增幅5.63%,保持稳健提升。

  存贷款增加,不良率下降

  5大国有银行中,工农中建的资产规模都已达到20万亿元以上。截止上半年,工商银行总资产27.3万亿元,同比增长7%,高于其他四家银行;农业银行总资产21.92万亿元,同比增长6.55%;中行集团资产总额为20.29万亿元,同比增长4.47%;建设银行资产总额22.81万亿元,同比增长5.13%。

  
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  另外,交通银行资产总额9.32万亿元,体量相对较小,同比增长4.39%。除了工商银行、其余国有银行的规模扩张速度略逊于行业整体水平(7.0%),但合计占比依然处于绝对多数地位,达到39%。

  资产端中,各家银行的贷款扩张有目共睹,其中农业银行上半年的增速最高,达到6.93%公司类贷款因加大对基建、交通和国家重点工程的支持增长6.57%,个人贷款因推动零售转型和满足民生需求提升约8.42%。

  工商银行、中国银行和建设银行这三项指标的增速较为稳定,而交通银行继续发挥个人金融业务优势,提供小额信贷产品、满足客户消费需求,实现个人贷款2位数增速,达到11.18%。

  
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  银行贷款保持增速,一方面是顺应国家政策和满足企业、个人的需求,另一方面也离不开货币政策环境及存款的充足供应。

  东方财富Choice数据显示,5大国有银行中,工商银行、农业银行和建设银行的负债总额超过20万亿元,工商银行和农业银行较之去年同期的负债增速较高,分别达到6.93%和5.91%。

  负债的增长离不开存款的贡献,2018上半年,工商银行存款总额超过20万亿元,同比增长1.2万亿元,增速达到6.42%,存量和增速均为第一。

  同时,国有银行个人存款增速普遍高于公司存款的水平,仅农业银行吸收公司存款的增幅较高,达到5.75%,该行总体存款额也较年初上升5%以上;个人存款增速最高的是工商银行,上半年幅度达到7.27%。

  
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  资产质量方面,国有大行持续加大不良贷款核销力度,不良率均实现下降。

  截至今年上半年,农业银行不良贷款率为1.62%,较去年年末的1.81%下降0.19个百分点;不良贷款余额为1858.95亿元,较去年年末减少81.37亿元。

  中国银行截至6月末的不良贷款率为1.43%,较2017年末下降0.02个百分点,但该行不良贷款总额为1633.04亿元,较去年年末增加48.35亿元。

  与此相类似的还有建设银行和交通银行。建行不良余额也较上年末增加64.63亿元,不良贷款率1.48%,较上年末下降0.01个百分点。

  交通银行不良贷款为715.12亿元,较年初增加30.06亿元;不良贷款率为1.49%,较年初下降0.01个百分点。

  工商银行不良率较较年初也下降1个基点至1.54%,连续6个季度下降。

  
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  农行双增长第一,净息差普遍改善

  业绩方面,农业银行在营业收入和净利润两项的增速中均位列第一,营收同比提升10.60%,净利润同比增长6.63%。

  
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  农行中报显示,利息净收入对其营收贡献最大,占2018上半年营业收入的76.34%,数额达到2338.33亿元,同比增加225.10亿元。其中,规模增长引起净利息收入增加114.68亿元,利率变动导致净利息收入增加110.42亿元。

  与之对比,中行、建行和交行的利息净收入比重较低,前两者保持在70%的水平,交行的占比则在60%左右,而工商银行与农行比重相当,也达到76%以上。

  
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  今年上半年,交通银行实现利息净收入606.58亿元,不过由于规模和利率变动的影响,该行利息净收入同比减少6.75亿元,其营业收入也较去年同期减少约18亿元,成为唯一一家收入负增长的国有银行。

  手续费及佣金收入方面,工商银行的该项收入总额最高,上半年达到792.6亿元,同比增长3.38%。其他国有银行中,农业银行和建设银行小幅增长,中国银行和交通银行有所下降。

  占比来看,工商银行、建设银行和交通银行的手续费及佣金收入均达到营业收入的20%以上,中国银行也接近该水平,农业银行该项收入占比最低,仅14.25%。

  
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  国有银行上半年业绩总体攀升,净息差持续改善功不可没,一方面受到央行降准及加大存款推动力度的积极影响,一方面银行资产结构优化使贷款平均收益率有所提升。

  中报数据显示,农业银行、工商银行和建设银行净息差水平较高,均在2%以上。其中,农业银行相比2017年末净息差提高0.31%,达到2.61%;工商银行上半年净息差约2.30%,增长约8个基点;建设银行净息差较年初增加13个基点。另外,中国银行和交通银行净息差也小幅提升,分别达到1.88%和1.59%。

  
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