继行业标杆 Velodyne 成功借壳上市后,来自美国硅谷的激光雷达初创公司 Luminar 也进行了一波操作复刻。
Luminar近日宣布将与“空白支票公司”Gores Metropoulos合并,后者是全球投资公司The Gores Group旗下的子公司。借壳上市完成后,Luminar 将以“LAZR”为股票代码在纳斯达克上市,市值可达 34 亿美元。
SPAC(Special Purpose Acquisition Company )是一种海外借壳上市的方式。SPAC 是一个由共同基金、对冲基金等募集资金而组建上市的“空壳公司”,但这个“空壳公司”只有现金,没有任何其他业务。
而有上市需求的企业可以通过与空壳公司并购,迅速达到 IPO 的目的,直接登陆纽交所、纳斯达克主板。相比传统IPO,SPAC上市的流程耗时短、费用低,并且确定性强、并购估值高。
Luminar成立于2012年,研发对自动驾驶非常重要的激光雷达技术(Lidar 全拼为“light detection and ranging”),获Peter Thiel和沃尔沃汽车的支持。今年早些时候,沃尔沃汽车还表示,从2022年开始,将在其汽车上利用Luminar的技术为自动驾驶系统提供支持。此外,Luminar还为奥迪和丰田研究所提供产品。
在本次合作中, Luminar 选择的 SPAC 公司名为 Gores Metropoulos,它是 Gores 集团的分支机构。今年晚些时候,双方合并完成后新股将以“LAZR”之名在纳斯达克流通。
此次交易包含来自 Gores Metropoulos 的 4 亿美元现金,以及 Peter Thiel(PayPal 创始人)、沃尔沃汽车科技基金等投资者拿出的 1.7 亿美元额外资金。
交易完成后,Luminar将继续由包括Russell和Fennimore在内的管理团队经营,Gores将拥有一个董事会席位。预计此次交易将于今年第四季度完成。
最近几个月,通过SPAC 公司上市在未来交通运输公司间非常风靡,最近特斯拉股票飙升至每股2000美元也助长了这一趋势。氢燃料卡车公司Nikola、电动皮卡公司Lordstown、电动汽车初创公司Fisker、电动小货车公司Canoo等也是电动汽车初创公司行业内几家加入“借壳上市”进行融资的公司。
对这些实力不够雄厚的公司来说,反向合并(俗称借壳上市)不但速度快,费用少,实现早融资早发展的目标。在新冠疫情肆虐,投资者裹足不前的 2020 年更是意义重大。