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前8月20只股基涨超80% 招商工银广发等基金领涨
金融观察 2020年9月10日 11:34:09  阅读量:66544

  中国经济网北京9月7日讯 (记者 康博) 在年内大消费与科技板块双轮驱动的行情下,普通股票型基金迎来普涨。统计显示,今年前8个月,作为主动管理型的普通股票型基金,仅有2只基金的净值小幅下跌,这在共计410只同类基金中显得微不足道。

  从涨幅榜看,招商医药健康产业(000960)和工银前沿医疗(001717)凭借重仓医药股,今年前8个月分别获得了92.45%、90.62%的涨幅,排名同类产品冠亚军。招商医药健康产业成立于2015年1月,截至今年9月3日,其累计收益率高达201.6%,累计单位净值为3.016元。作为深耕医药这个持续增长的赛道,该基金在历史年度里的波动率显得比同类产品更加稳定。

  该基金的基金经理李佳存从2008年7月加入广发基金,任研究部研究员,从事医药行业研究工作,并于2011年3月起升任研究部总经理助理,管理公募基金的时间超过5年。

  工银前沿医疗的基金经理赵蓓和谭冬寒也非常相似,二人的公募管理经验也分别达到了5年多和4年,并且均在此前长期从事医药研究工作。

  二季报显示,前者的前十大重仓股为大参林、健帆生物、华大基因、迪安诊断、华兰生物、药明康德、泰格医药、英科医疗、智飞生物、万泰生物。后者是长春高新、恒瑞医药、迈瑞医疗、英科医疗、万孚生物、药明康德、健帆生物、凯普生物、九洲药业、博腾股份。

  李佳存在中报里表示,“展望下半年,国内宏观经济将会继续延续复苏的道路,在这一背景下,我们预计下半年市场或呈宽幅震荡走势,医药板块结构性行情可期,看好疫苗和医疗器械子板块的投资机会。”

  赵蓓和谭冬寒也看好国内的经济复苏,并判断上半年受疫情影响的医疗需求在三季度会恢复正常,同比会持平或有正增长,四季度可能会有明显正增长。下半年投资思路相对于上半年没有明显的变化,对于核心看好的赛道:创新药及产业链,创新医疗器械、医疗服务、不在医保的特色专科药等,核心持仓仍会坚定持有。但对疫情受益标的会根据基本面、估值以及疫情的情况做出调整。

  总的来看,医药与医疗健康主题基金仍然霸屏涨幅榜前列,如广发医疗保健股票A、宝盈医疗健康沪港深等,前8月涨幅均超过80%,为基金持有人带来丰厚回报。

  值得一提的是,广发高端制造股票(004997)是仅有的没有重仓医药个股但涨幅却超过85%的普通股票型基金。数据显示,其前8月净值上涨了88.81%,而前十大重仓股均以制造业为主,二季报显示,前十大重仓股分别为隆基股份、亿纬锂能、通威股份、锦浪科技、阳光电源、爱旭股份、东方日升、宁德时代、三花智控、风华高科,大幅集中在新能源行业,相比一季度,行业更加集中。

  基金经理预计下半年外需修复会成为市场一大主线,其认为“欧美在遭受疫情的重创后,将继续计划刺激经济,而目前较为清晰地看到欧洲将以新能源为着力点,发力刺激经济,预计在全球需求共振下,下半年新能源会有很高的景气度,同时其他外需板块也会受益。”

  从另一个角度看,前海开源港股通股息率50强(004098)依然垫底,前8月净值下跌了7.45%,重仓银行保险及公用事业股的风格无疑拖累了业绩表现。中国平安、友邦保险、招商银行、江苏宁沪高速、香港宽频、中银航空租赁、申洲国际、青岛啤酒股份、中国光大控股、香港交易所为二季度前十大重仓股。

  史程从2017年年底就参与该基金的管理,历经多位基金经理的变更,最终在今年7月23日离任。前海开源港股通股息率50强的今年中报显示,“本基金上半年收益回撤,且落后于业绩比较基准,主要原因为偏周期高股息个股配置拖累业绩。”

  在展望下一阶段走势时,基金经理表示:“随着我国经济增长持续恢复,市场安全边际将进一步得到改善。由于全球范围内疫情仍未得到有效控制,外部风险仍将对A股和港股市场构成一定压力。以内需消费升级为驱动、高质量、可持续高增长行业和个股仍可获得超额收益。业务稳定、相对低估值高股息率港股具有显著投资安全边际。本基金将继续重点配置具有吸引力股息和经营改善,股息增长的港股标的。”

  但中国经济网记者注意到,在史程离任后,王霞和董治国二人接替其管理工作。相比史程4年多的管理经验,王霞拥有6年多公募基金管理经验,董治国则为新人。王霞目前管理5只基金,从重仓股风格看,其今年保守的持股以黄金股为主,其他个股较为分散,包括电子、消费、芯片、通信及软件类个股。如果以前海开源港股通股息率50强的投资策略看似乎并不匹配,但究竟这只基金今后的风格如何改变投资者还得拭目以待。

  此外,前海开源基金公司还有一只普通股票型基金的前8月业绩排名靠后,这就是前海开源公用事业股票(005669),从名称就可看出这是以公用事业为主的基金,重仓股包括电力、机场、公路等行业,今年前8月净值仅上涨了3.84%。

  从业绩落后的相关基金看,大多数均为重仓大盘股,以及银行保险地产等低估值行业个股,此外还有重仓科技股的基金,如汇丰晋信港股通精选(006781)、创金合信金融地产股票(003233、003232)、汇丰晋信大盘波动股票(002335、002334)、创金合信上证超大盘量化(008769、008768)均属于此类。

  进入到8月份,A股市场震荡明显加剧,部分前期涨幅较大的行业及个股也遭遇了不小的回调,这也给权益类基金的后期业绩带来了不确定性。

  一位大型基金公司公募基金经理表示,近期A股波动变大的核心原因是很多公司涨幅很大,估值非常贵,因此整体波动就会变大。

  “目前时间点更重要的是以便宜的价格买好公司,或是在市场下跌时再去买好公司,而不是追高。我们能做的就是买优质公司,优质公司虽然比非优质公司的估值更贵,但更值得持有。”上述基金经理说。

  前8月普通股票型基金涨跌幅前40名

 

序号

名称

区间复权单位净值增长率%

累计单位净值元

规模 亿元

名称

区间复权单位净值增长率%

累计单位净值元

规模 亿元

1

招商医药健康产业股票基金

92.45

3.0160

22.4016

前海开源港股通股息率50强股票

-7.45

0.9087

0.5763

2

工银前沿医疗股票

90.62

3.6230

67.3933

景顺长城量化港股通股票

-4.31

0.9665

0.7743

3

创金合信医疗保健股票A

88.85

2.8776

9.9019

富国港股通量化精选股票型

2.34

1.0431

0.3661

4

广发高端制造股票

88.81

2.1615

7.3393

前海开源公用事业股票

3.84

1.1125

0.1337

5

广发医疗保健股票A

88.55

3.1995

137.0374

海富通先进制造股票C

4.91

1.0372

2.7361

6

宝盈医疗健康沪港深股票

88.13

2.1950

20.6302

海富通先进制造股票A

5.20

1.0401

7.4645

7

创金合信医疗保健股票C

87.97

2.6918

9.3665

嘉实金融精选股票C

5.50

1.3603

0.8510

8

招商行业精选股票基金

87.73

3.9830

11.1635

汇丰晋信港股通精选股票

5.64

1.1093

2.1429

9

工银医药健康股票A

87.68

3.0030

16.9493

嘉实金融精选股票A

5.87

1.3775

6.4095

10

工银医药健康股票C

86.93

2.9618

9.6352

创金合信金融地产股票C

7.09

1.1689

0.0427

11

嘉实医药健康股票A

86.14

2.3078

16.1561

创金合信金融地产股票A

7.59

1.1741

0.0375

12

嘉实医药健康股票C

85.17

2.2592

2.8306

汇丰晋信大盘波动股票C

8.09

1.4515

0.0378

13

交银施罗德医药创新股票

85.08

3.2455

22.5952

汇丰晋信大盘波动股票A

8.46

1.4827

0.3188

14

中欧医疗创新股票A

85.04

2.3183

15.3521

创金合信上证超大盘量化C

11.65

1.1164

0.0522

15

中欧品质消费股票A

84.11

2.6248

4.9267

创金合信上证超大盘量化A

12.01

1.1202

0.1003

16

中欧医疗创新股票C

84.07

2.2920

9.6014

诺安策略精选股票

13.00

2.3278

0.8030

17

中欧品质消费股票C

83.14

2.5760

5.2902

汇安趋势动力股票C

13.90

1.2794

0.0172

18

长盛医疗量化股票

82.33

2.3650

1.4196

汇安趋势动力股票A

14.29

1.2983

0.0266

19

工银养老产业股票

81.77

1.7250

16.6857

嘉实互通精选股票

15.61

1.2659

0.1362

20

建信高端医疗股票

81.75

2.0209

3.8283

国金量化多因子

15.69

1.3661

0.0936

21

中欧消费主题股票A

77.74

3.2820

23.2366

鹏扬元合量化大盘优选股票C

15.71

1.2169

0.3066

22

中欧消费主题股票C

76.83

3.2760

15.5100

诺安高端制造股票

16.07

1.3570

1.5811

23

工银战略转型股票

76.77

2.6390

16.9606

鹏扬元合量化大盘优选股票A

16.33

1.2462

0.0906

24

国泰大健康股票

75.56

3.6850

20.8338

嘉实文体娱乐股票C

16.96

1.5530

0.7978

25

鹏华医疗保健股票

75.20

2.6430

14.9721

安信新常态股票

17.13

1.6750

11.5935

26

银华农业产业股票发起式

74.96

2.4328

7.3833

嘉实文体娱乐股票A

17.32

1.5800

1.8297

27

农银汇理医疗保健主题股票

74.63

2.7356

32.2771

工银沪港深股票C

17.52

1.3406

0.0064

28

富国文体健康股票

74.41

2.1200

8.1199

工银沪港深股票A

17.99

1.4095

12.0133

29

新华策略精选股票

74.29

2.3210

5.6574

英大国企改革股票

18.36

1.4969

0.8443

30

嘉实农业产业股票

74.25

2.3005

7.6164

中融智选红利股票C

18.78

1.3444

0.0361

31

鹏华医药科技

73.21

1.1140

20.1990

中融智选红利股票A

19.27

1.3592

0.3228

32

银华中国梦30股票

72.56

2.1760

4.9696

西部利得事件驱动股票

20.16

1.6975

0.0505

33

工银高端制造股票

72.19

1.6040

8.1340

前海开源沪港深非周期股票C

20.46

1.2900

0.1625

34

银河康乐股票

71.43

3.2100

5.9049

前海开源沪港深非周期股票A

20.66

1.2948

0.3207

35

工银医疗保健股票

70.80

3.1800

51.8085

鹏华优选价值股票

20.69

1.2064

10.4440

36

中银新动力股票

70.05

1.2310

15.8147

景顺长城沪港深精选股票

21.27

1.4630

30.1628

37

广发品牌消费股票

69.72

1.8813

1.7953

中银互联网+股票

21.36

1.3500

0.7953

38

鹏华价值精选股票

69.32

2.6550

2.0861

汇丰沪港深股票C

21.68

1.6098

0.1410

39

银华食品饮料量化股票发起式A

69.20

2.1504

0.4304

港股精选

21.82

1.4349

1.0623

40

上投摩根医疗健康股票

69.14

2.4080

15.4760

嘉实沪港深精选股票

21.84

2.0740

33.9468

 

数据来源:同花顺iFinD(规模截止日期:2020年6月30日)



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