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　　中国经济网北京10月20日讯 9月26日，西部证券股份有限公司（简称“西部证券”，002673.SZ）发布非公开发行A股股票预案（修订稿）。本次非公开发行的发行对象为包括控股股东陕投集团在内的不超过三十五名（含三十五名）特定投资者。除陕投集团外，最终发行对象将在本次非公开发行 A 股股票获得中国证监会核准批文后，由公司董事会（或其授权人士）在股东大会授权范围内，根据发行对象申购的情况，与本次非公开发行A股股票的保荐机构（主承销商）协商确定。 

　　本次非公开发行的股票种类为中国境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。本次发行全部采取向特定对象非公开发行的方式进行。公司将在中国证监会核准文件的有效期内择机发行。本次非公开发行的定价基准日为本次发行的发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日（不含定价基准日，下同）公司股票交易均价的80%与发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司股东的每股净资产值的较高者。 

　　本次非公开发行股票数量不超过10.51亿股（含本数），募集资金总额不超过75亿元（含本数）。本次非公开发行股票拟募集资金总额为不超过75亿元，扣除相关发行费用后，全部用于补充公司资本金、营运资金及偿还债务，以扩大业务规模，提升公司的抗风险能力和市场竞争力。本次募集资金拟主要用于以下方面：

　　10月12日，西部证券发布西部证券股份有限公司与中泰证券股份有限公司关于西部证券股份有限公司非公开发行A股股票申请文件反馈意见的回复。根据中国证监会于2020年9月17日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（202362号），西部证券股份有限公司与保荐机构中泰证券股份有限公司、北京观韬中茂律师事务所、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对反馈意见所涉及的问题认真进行了逐项核查和落实，现回复如下。 

　　问题四显示，请申请人以列表方式披露存续的、涉案金额在1万元以上的未决诉讼仲裁情况，包括案件受理情况和基本案情，区分原被告，涉案金额，诉讼或仲裁请求，判决、裁决结果及执行情况（含冻结资产情况）；同时以涉案金额1000万元作为划分标准，分别披露涉案金额1000万元以上和以下的未决诉讼仲裁整体情况，包括合计涉案金额、作为原告的涉案金额和作为被告的涉案金额以及主要的纠纷类型针对上述未决诉讼仲裁，说明单笔及累计未决诉讼仲裁涉案金额是否达到深交所股票上市规则关于重大诉讼、仲裁的认定标准，是否涉及核心专利、商标、技术等方面，存续的诉讼仲裁事项是否对申请人的生产经营、财务状况、未来发展、募投项目实施产生重大不利影响等。请保荐机构和律师发表核查意见。 

　　答复显示，西部证券作为原告/申请人的、涉案金额超过1000万（不含本数）案件共13起，有6起超过1亿元。其中，仅乐视网相关案件就有3起，且均超过1亿元。被告/被执行人为贾跃亭、甘薇的合同纠纷案涉案金额为48291.77万元。西部证券请求被告支付融资本金、利息、违约金并对其提供的质押股票所得价款有优先受偿权等，案件已受理，法院已作出裁决，双方就还款事项达成和解，法院出具了《民事调解书》。案件现处于执行阶段，尚未取得执行款，已查封、冻结贾跃亭持有的乐视网股票2150万股（轮候）。

　　被告/被执行人为贾跃民、张榕的合同纠纷案涉案金额为30308.29万元，西部证券请求被告支付融资本金、利息、违约金并对其提供的质押股票所得价有优先受偿权等，案件已受理，法院已作出裁决，双方就还款事项达成和解，法院出具了《民事调解书》。案件现处于执行阶段，现已取得1740万元执行款，已查封、冻结贾跃民持有的乐视网股票1293万股（轮候）。 

　　被告/被执行人为刘弘、单留欢的合同纠纷案涉案金额为24309.04万元，西部证券请求被告支付融资本金、利息、违约金、并对其提供的质押股票所得价款有优先受偿权等，案件已受理，法院已作出裁决，双方就还款事项达成和解，法院出具了《民事调解书》。案件现处于执行阶段，现已取得2469.3万元执行款，已查封、冻结刘弘持有的乐视网股票1365万股（轮候）。

　　被告/被执行人为王靖的公证债权文书纠纷案涉案金额为57151.57万元，西部证券请求划拨、冻结被被告需偿还的债务本金、延期利息、违约金及因实现债权所发生的费用的财产。案件已受理，法院已作出裁决，西部证券胜诉。案件现处于执行阶段，现已取得45万元执行款，已冻结王靖持有的信威集团股票87920万股（首冻）、4870万股（轮候），并冻结其持有的北京天骄控股有限公司的股权及其他财产。

　　此前，西部证券2020年半年报也对这些案件进行了信披。报告期内，西部证券集团不存在《上交所上市规则》中要求披露的涉案金额超过人民币1000万元并且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼、仲裁事项。此外，今年上半年，西部证券集团尚未披露的新增（金额超过人民币1亿元）或已披露且有新进展的诉讼、仲裁事项有22起，其中股票质押式回购交易纠纷案7起。 

　　西部证券与贾跃亭股票质押式回购交易纠纷案，涉及本金4.83亿元。公司已于2017年7月对股票质押式回购业务客户贾跃亭向陕西省高级人民法院提起民事诉讼，要求贾跃亭支付融资本金、利息、违约金共计约48291.77万元等。答辩期间，被告贾跃亭提出管辖权异议，2018年3月20日最高人民法院作出终审裁定，维持了陕西高院驳回贾跃亭管辖异议的裁定。2018年7月4日追加贾跃亭配偶甘薇为共同被告。2018年11月22日，公司与贾跃亭及其配偶签署《和解协议》，《和解协议》已经陕西高院确认并于2018年11月23日出具《民事调解书》。贾跃亭及其配偶未履行《民事调解书》确定的义务，公司于2018年11月28日向陕西高院申请强制执行，陕西高院指定西安铁路运输中级法院具体执行，目前案件正在执行过程中。贾跃亭方面于2019年10月在美国申请个人破产重整，向公司发送了相关文件资料，公司已聘请专业律师开展相关工作。 

　　西部证券与贾跃亭股票质押式回购交易纠纷案，涉及本金3.03亿元。公司已于2017年7月对股票质押式回购业务客户贾跃民向陕西省高级人民法院提起民事诉讼，要求贾跃民支付融资本金、利息、违约金共计约30308.29万元等。答辩期间，被告贾跃民提出管辖权异议，2018年3月20日最高人民法院作出终审裁定，维持了陕西高院驳回贾跃民管辖异议的裁定。2018年7月4日追加贾跃民配偶张榕为共同被告。2018年11月22日，公司与贾跃民及其配偶签署《和解协议》，《和解协议》已经陕西高院确认并于2018年11月23日出具《民事调解书》。贾跃民及其配偶未履行《民事调解书》确定的义务，公司于2018年11月28日向陕西高院申请强制执行，陕西高院指定西安铁路运输中级法院具体执行，截止报告日，公司协助法院处置了大部分贾跃民质押股票，目前仍在执行过程中。 

　　西部证券与刘弘、单留欢管辖异议纠纷案，涉及本金2.43亿元。公司已于2018年2月向陕西省高级人民法院提起民事诉讼，要求刘弘、单留欢共同支付融资本金、利息、违约金共计约24309.04万元等。在答辩期间，被告刘弘提出管辖权异议，2018年5月24日陕西高院裁定驳回了管辖异议，刘弘已就陕西高院一审裁定向最高人民法院提起上诉。2018年7月25日最高人民法院作出终审裁定，维持了陕西高院驳回刘弘管辖异议的裁定。2019年3月15日，公司与刘弘及其配偶签署了《和解协议》，《和解协议》已经陕西高院确认并于2019年3月15日出具了《民事调解书》。刘弘及其配偶未履行《民事调解书》确定的义务，公司于2019年3月21日向陕西高院申请强制执行，陕西高院指定西安市中级人民法院具体执行，公司协助法院完成刘弘质押股票的处置，目前仍在执行过程中。 

　　西部证券与王靖股票质押式回购交易纠纷案，涉及本金5亿元。王靖与公司于2015年8月7日、2015年8月11日、2015年9月18日、2018年2月2日签订了《股票质押式回购交易业务协议》等协议文件。王靖将其持有的7000万股信威集团（证券代码：600485，2019年4月30日起被实施退市风险警示）股票质押给公司，与公司开展股票质押式回购交易，融资借款人民币5亿元。王靖到期未清偿债务，已构成违约。公司于2019年9月5日向北京市第一中级人民法院申请强制执行，要求王靖支付欠付本金5亿元以及相应的利息、延期利息、违约金及因实现债权所发生的费用等。北京一中院于2019年9月9日受理本案，2019年9月18日，北京市一中院做出民事裁定，对王靖未偿还公司债务范围内进行存款及相应利息的冻结、划拨，并于9月20日开始强制执行，目前仍在执行过程中。此外，为全力追回债权、维护公司利益，公司已提起针对其配偶董蔚然的诉讼，因其在业务存续期间签署配偶承诺书，故公司向董蔚然提起诉讼，要求其履行还款承诺，支付融资本金、同期利息、违约金合计2000万元。北京市西城区法院已受理案件，尚未确定开庭时间。