本周将有两家重量级IPO登场,即上周提到的外卖配送平台DoorDash(DASH)、民宿短租平台Airbnb(ABNB),以及企业AI软件提供商C3.ai ( AI) 也在列,可谓大咖云集。
此外,本周上市名单中也有一家中国企业,即来自南京的东方文化控股有限公司。
1、中国艺术品交易平台——东方文化控股有限公司
上市时间:2020年12月9日
交易所:NASDAQ
股票代码:OCG
东方文化控股成立于2018年,是一家艺术品交易平台,总部位于江苏南京。该公司的收入主要由挂牌服务费、交易费、营销服务费三部分组成。
其中,挂牌服务费以收藏品和艺术品挂牌价值的百分比计算,费率一般在2.3%到5.3%不等,视收藏品和艺术品种类而定,平均上市时间约为三个月。
募资规模
东方文化控股计划本次IPO 的招股价为4美元/股,发行510万股,募资约2040万美元。
财务数据
截至2020年6月30日止六个月,东方文化控股的营收为250万美元,上年同期为790万美元,相应的净收入为40万美元,59万美元。
2018-2019年度,其营收为535万美元、1345万美元,相应的净收入为50万美元、133万美元。
2、美国外卖配送平台——DoorDash Inc.
上市时间:2020年12月9日
交易所:NYSE
股票代码:DASH
DoorDash成立于2013年, 总部位于加州旧金山,是一家外卖配送平台,由 Stanley Tang、Andy Fang、及 Tony Xu 三位华裔创立。
其在北美市场占有50%的份额,是北美最大的送货服务,迄今为止已促成超过9亿张订单。
募资规模
DoorDash计划本次IPO的招股范围75至85美元/股之间,发行3300万股,最高募资约28亿美元。
财务数据
截至9月30日的九个月中,DoorDash的营收为19.16亿美元,较2019年同期的5.87亿美元增长223.7%。DoorDash在2020年同期的净亏损也缩小到了1.49亿美元,2019年其净亏损5.33亿美元。
2018-2019年,DoorDash的净收入分别为2.91亿美元和8.85亿美元,净亏损分别为2.04亿美元和6.67亿美元。
3、数字广告技术公司——PubMatic, Inc.
上市时间:2020年12月9日
交易所:NASDAQ
股票代码:PUBM
PubMatic成立于2006年,是一家数字广告技术公司,提供专用的云基础架构平台,可实现实时程序化广告交易。截至2020年9月,该平台每天有效处理大约1340亿次广告印象,每秒钟的时间不到一秒钟。
募资规模
PubMatic计划本次IPO的招股范围16至18美元/股之间,发行590万股,最高募资约1.06亿美元。
财务数据
截至2019年9月30日和2020年9月30日的9个月,PubMatic的收入分别为7950万美元和9250万美元,增长率为16%;相应的净收入分别为250万美元、780万美元。
2018-2019年,PubMatic的收入为9930万美元、1.139亿美元,增长率为15%;PubMatic相应的净收入分别为净收入440万美元、660万美元。
4、企业AI软件提供商——C3.ai, Inc.
上市时间:2020年12月09日
交易所:NYSE
股票代码:AI
C3.ai 成立于2009年,是一家领先的企业AI软件提供商,其开发了一套低码和无码软件工具,用于设计,开发和运行各种企业规模的应用程序。
募资规模
C3.ai 计划本次IPO的招股范围31至34美元/股之间,发行1550万股,最高募资约5.27亿美元。
财务数据
在截至4月30日的两个会计年度(2019-2020年),C3.ai 的营收为3300万美元、1.57亿美元,同比增长71%。
5、农业水培设备公司——Hydrofarm Holdings Group, Inc.
上市时间:2020年12月10日
交易所:NASDAQ
股票代码:HYFM
Hydrofarm 成立于1977年,是一家铲式大麻公司,经销和制造受控环境的农业设备和用品,主要服务于美国和加拿大市场。该公司在20个月9月份开始扭亏为盈,并且增长加速。
募资规模
Hydrofarm 计划本次IPO的招股范围14至16美元/股之间,发行870万股,最高募资约1.4亿美元。
财务数据
截至2020年9月30日的九个月中,Hydrofarm Holdings的销售额为2.55亿美元,上年同期为1.81亿美元;相应的毛利为4762万美元、2157万美元。
2018-2019年,该公司的销售额分别为2.11亿美元、2.35亿美元。
6、民宿短租平台——Airbnb, Inc.( 爱彼迎)
上市时间:2020年12月10日
交易所:NASDAQ
股票代码:ABNB
Airbnb于2008年创立,旨在帮助人们通过出租闲置房间赚取额外收入。该平台已经扩展到几乎所有国家,积累了700万栋房源,吸引了红杉资本等风险投资公司30亿美元资金。
募资规模
Airbnb计划本次IPO的招股范围44至50美元/股之间,发行5190万股,最高募资约25.95亿美元。
财务数据
截至2020年9月30日的九个月中,因受到新冠疫情影响,收入为25亿美元,上年同期为37亿美元,同比下降32%。
2018-2019年,Airbnb的收入分别为37亿美元、48亿美元,增长了32%。
7、全球生物模拟领导者——Certara, Inc.
上市时间:2020年12月11日
交易所:NASDAQ
股票代码:CERT
Certara成立于2008年,是一家使用生物模拟软件和技术加速患者使用药物,以改变传统药物的发现和开发的公司。
该公司提供了一个集成的端到端平台,可以使用虚拟患者进行虚拟试验,以预测药物在不同个体中的行为。60个国家/地区的1,600多家生物制药和学术机构使用了其软件,其中包括2019年研发支出排名前35位的生物制药。
募资规模
Certara计划本次IPO的招股范围19至22美元/股之间,发行2440万股,最高募资约5.37亿美元。
财务数据
截至2020年9月30日的九个月,Certara的营收为1.79亿美元,上年同期为1.55亿美元。
2018-2019年,Certara营收分别为1.64亿美元、2.09亿美元。