美东时间3月1日,韩国电商巨头Coupang公布了首次公开募股的条件。该公司计划在纽约证券交易所上市,股票代码为CPNG。
最新招股书显示,Coupang计划以每股27至30美元的价格,发行1.2亿股股票(现有股东将出售2000万股股票),按照中位数计算,Coupang将获得完全稀释的市场价值510亿美元。
Coupang采用双股权结构:每股A类股将拥有1股投票权,B类股每股拥有29股投票权。
Coupang成立于2010年,总部位于汉城,是韩国最大的电子商务公司,在全球范围内运营。该公司在MRQ中拥有1480万活跃客户。除了自有库存外,Coupang还提供了数亿个SKU,这些SKU来自其市场上20万多家商家。该公司已扩展到新产品,包括订阅服务Rocket WOW,韩国最大的送餐平台Coupang Eats和电子钱包Coupang Pay。
Coupang建立自己的卡车和司机网络,整合各个层面的技术,并进行其他改革,以完善基础设施,提升服务能力,以便快速向韩国各地的客户交付产品。
截至2020年12月31日,该公司在30多个城市拥有100多个履行和物流中心,每天有超过40,000名工人和数千辆送货车处理,是韩国第二大B2C物流公司。
Coupang还拥有自己的RocketPay支付服务,被称为韩国版阿里巴巴,或是韩国版亚马逊。
股权结构方面,软银是Coupang最大的股东,分别在2015年和2018年向该公司投资10亿美元和20亿美元,持有Coupang38%的股份,其他投资方包括了贝莱德与红杉资本。
财务方面,2018-2020年度,该公司的营收分别为40.54亿美元、62.7亿美元、119.67亿美元,这期间相应的净亏损分别为10.97亿美元、7亿美元、4.75亿美元。