金融号

 　　本周，美股IPO市场有4家公司Roblox 、Coupang、Hayward 、JOANN 、和中企第一高中教育集团即将上市，此外，还有1家公司选择直接上市。

　　1、在线游戏平台——Roblox Corp

　　计划上市时间：2021年3月10日

　　交易所：NYSE

　　股票代码：RBLX

　　Roblox成立于1989年，是一家美国儿童游戏公司，提供大量不同的游戏。Roblox允许用户创建一个可以在游戏中移动的角色。根据此前递交的招股书显示，截至2020年前三个季度，Roblox每日活跃用户量为3110万，用户参与时间为222亿小时。

　　上市方式

　　Roblox此次将通过直接上市(DPO)的方式，而不是首次公开募股(IPO)，即不发行新股，只出售现有股份。

　　财务数据

　　2018-2020年，Roblox的营收分别为3.25亿美元、5.08亿美元、9.24亿美元，这期间相应的亏损分别为8755万美元、7644万美元、2.66亿美元。

　　2、民办高中教育——第一高中教育集团

　　计划上市时间：2021年3月11日

　　交易所：NYSE

　　股票代码：FHS

　　第一高中教育集团成立于2012年，总部位于中国昆明的，在中国设有私立中学并提供辅导服务。该公司在云南省、贵州省、内蒙古自治区和山西省建立了由19所学校组成的网络，提供14个高中课程，7个中学课程，以及截至2020年9月30日的四个补习学校计划。

　　截至2020年9月30日，第一高中教育集团拥有25867名学生，其中17230名高中生(包括高考留级生)和8637名中学生;教师1969名，其中约99.3%拥有学士学位。

　　募资规模

　　第一高中教育集团计划本次IPO的招股范围为9.5至10.5美元，发行750万股股票，最高募资约为7900万美元。

　　财务数据

　　2017-2019年，第一高中教育集团的收入分别为2.065亿元、2.537亿元、3.365亿元(4960万美元)，相应的净利润分别为4710万元、-1.697亿元、3170万元(470万美元)。

　　截至9月30日的2020年9个月，其收入为2.823亿元(4160万美元)，上年同期为2.164亿元，相应的净利润分别3390万元(500万美元) 和760万元。

　　3、韩国电商巨头——Coupang, Inc.

　　计划上市时间：2021年3月11日

　　交易所：NYSE

　　股票代码：CPNG

　　Coupang成立于2010年，总部位于汉城，是韩国最大的电子商务公司，在全球范围内运营。该公司在MRQ中拥有1480万活跃客户。除了自有库存外，Coupang还提供了数亿个SKU，这些SKU来自其市场上20万多家商家。该公司已扩展到新产品，包括订阅服务Rocket WOW，韩国最大的送餐平台Coupang Eats和电子钱包Coupang Pay。

　　Coupang建立自己的卡车和司机网络，截至2020年12月31日，该公司在30多个城市拥有100多个履行和物流中心，每天有超过40,000名工人和数千辆送货车处理，是韩国第二大B2C物流公司。

　　IPO规模

　　Coupang计划本次IPO招股范围为27至30美元，发行1.2亿股，最高募资约36亿美元。

　　财务数据

　　2018-2020年度，该公司的营收分别为40.54亿美元、62.7亿美元、119.67亿美元，这期间相应的净亏损分别为10.97亿美元、7亿美元、4.75亿美元。

　　4、泳池设备供应商——Hayward Holdings, Inc.

　　计划上市时间：2021年3月12日

　　交易所：NYSE

　　股票代码：HAYW

　　Hayward 成立于1925年，是泳池设备及相关系统的供应商，在北美住宅泳池市场中占有30%的份额。该公司最大的客户占其2020年销售额的30%，其前五名客户占销售额的43%。

　　募资规模

　　Hayward 计划本次IPO招股范围为17至19美元，发行4020万股，最高募资约7.7亿美元。

　　财务数据

　　截至2020年12月31日的12个月内，该公司营业收入约为8.75亿美元，上年同期为7.33亿美元。

　　5、面料和手工艺品零售商——JOANN Inc.

　　计划上市时间：2021年3月12日

　　交易所：NASDAQ

　　股票代码：JOAN

　　JOANN 成立于1943年，是一家面料和手工艺品零售商，利用一个在线数字平台，在全国范围内经营缝纫，织物和手工艺品零售商店网络。JOANN是美国缝制行业的类别领导者，控制着约三分之一的市场。

　　募资规模

　　JOANN 计划本次IPO的招股范围为15至17美元，发行1090万股，最高募资约1.9亿美元。

　　财务数据

　　2018-2020(截至2月1日)财政年度，以及截至2020年10月31日前三季度，JOANN 的收入分别为23.14亿美元、23.25亿美元、22.41亿美元和19.21亿美元，这期间相应的净利润分别为9650万美元、3530万美元、-5.47亿美元和1.74亿美元。