今年3月,共有7家中国企业在美国上市,募资总额达17.93亿美元,平均每家企业约2.56亿美元。同时,有8家中国企业赴美递交招股书,其中之一的知乎在递交招股书后于当月完成上市,历时不足1月,成为当月赴美IPO用时最短的中企。
新上市的企业中有3家在纽交所上市,其余4家进入纳斯达克。募资额达到1亿美元的企业有3家,其中最高超过9亿美元。
中企赴美上市队伍仍在不断扩大。据绿专资本不完全统计,3月赴美递交招股书的包括普普文化 (CPOP)、知乎 (ZH)、华瑞国际 (HRDG)、奥斯汀光电 (OST)、怪兽充电 (EM)、叁腾科技 (SNTG)和图森未来 (TSP)、和睦家 (CHSN)在内共8家中企。
此外,近日小红书、哈罗出行、滴滴、水滴、作业帮等知名企业相继传出赴美上市消息,预计今年赴美上市或超45家。
以下重点介绍几家3月上市的企业:
最高募资额——涂鸦智能 (TUYA)
该公司以每股21美元的定价在纽交所上市,共发行4359万股美国存托股份(ADS),共募资约为9.15亿美元。
涂鸦智能成立于2014年,是一家物联网平台开发商,为企业和开发人员提供了具有全套产品的IoT云平台,包括平台即服务(PaaS)和软件即服务(SaaS),产品和服务覆盖超过220个国家和地区,辐射全球超10万个线上和线下销售渠道。
2019-2020年,该公司的营收分别为1.06亿美元、1.8亿美元,这期间相应的净亏损分别为7047万美元、6691万美元。
IPO周期最短企业——知乎 (ZH)
该公司以每股9.5美元的价格,发行了5500万股,募资约为5.23亿美元。该公司最早于今年1月11日向美国证券交易委员会提交了秘密文件,随后在3月5日正式递交IPO申请,并于3月26日顺利在纽交所上市,成为3月赴美IPO周期用时最短的中企。
知乎成立于2010年,总部位于北京,由周源创立,是一家网络问答社区,用户可以在上面提问、寻找答案、分享知识。
根据CIC的统计,知乎是中国最大的问答式在线社区,也是中国排名前五的综合性在线内容社区之一(以2020年的移动MAU和收入计算)。截至2020年12月31日,该公司已累积了4310万名内容创作者,并且在去年第四季度,其平均MAU为7570万。
2019-2020年度,该公司的收入分别为6.7亿元、14亿元(2.1亿美元),这期间相应的净亏损分别为10亿元、5.2亿元(7930万美元)。
募资额第三——康乃德生物 (CNTB)
该公司以每股17美元定价,此次IPO发行了1125 万股美国存托股份(ADS),共募集1.91亿美元。
康乃德生物的成立于2012年,是一家临床阶段生物制药公司,其主要候选药物CBP-201是一种针对白介素4受体α的抗体,白细胞介素4受体α是经验证的用于治疗炎性疾病(如特应性皮炎(AD)和哮喘)的靶标。该公司已在美国、澳大利亚和新西兰启动了CBP-201中度至重度AD的2b期临床试验,预计2H21会获得最佳结果。
该公司还处于临床阶段,目前尚未有收入。2019-2020年度,该公司净亏损分别为 1.69亿元、7.79亿元。来源:绿专资本
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