近日消息,据外媒报道,中国最大的网约车公司滴滴出行已委托高盛和摩根士丹利牵头其大规模IPO,并计划本月秘密提交在纽约上市的申请。
与公开向美国证券交易委员会提交上市申请不同,秘密提交申请意味着拟上市公司一些核心信息和数据可以比较晚地向外公布,确保公司能在几个月内不让竞争对手掌握关键的运营和财务信息。
知情人士称,滴滴得到了亚洲科技投资巨头软银(SoftBank)、阿里巴巴(Alibaba)和腾讯(Tencent)的支持,计划最早于7月上市。
上月报道该公司正着眼于通过首次公开募股(IPO)获得至少1000亿美元的估值。按照这个估值,滴滴如果出售10%的股份,可能会募资约100亿美元,这将是自阿里巴巴2014年上市筹资250亿美元以来,中国在美国最大的IPO。
滴滴、高盛和摩根士丹利均拒绝置评。消息人士拒绝透露姓名,因为这是私人信息。
知情人士称,滴滴之所以选择在纽约上市,一个原因是那里的上市节奏更可预测,有优步(Uber)UBER.N和LyftLYFT.O等可比照的同行,以及更雄厚的资金池。
Refinitiv的数据显示,去年中国企业在美国上市筹资120亿美元,是2019年的三倍多。保密的IPO文件使公司能够在几个月内不让竞争对手掌握关键的运营和财务信息。
滴滴出行隶属于北京小桔科技有限公司,由滴滴打车更名而来,创始人及CEO是程维,服务范围涵盖四轮出行、两轮出行、货运、社区团购,作为护城河业务的打车已覆盖中国、澳大利亚、巴西、日本、南非等地。
此前,关于滴滴上市的消息一直不断,有投资者表示,对于网约车行业龙头滴滴而言,上市只是时间问题,上市后也是为了方便开拓国际业务,方便融资。
成立9年来,滴滴背后的明星股的包括腾讯、阿里、高瓴资本、软银集团、丰田等,据不完全统计,滴滴目前完成19次融资,金额超过200亿美元。