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IPO动态丨本周美股预告:满帮、Soul等12家公司即将上市
绿专资本 2021年6月21日 17:00:36  阅读量:51155

   截至目前,有12家公司公布了上市计划,其中3家为中国企业。单家募资规模超过10亿美元的企业有2家,满帮集团以近16亿美元居首。

  1、数字货运平台——满帮集团

  计划上市时间:2021年6月22日

  交易所:NYSE

  股票代码:YMM

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  满帮集团成立于2017年,由江苏运满满和贵州货车帮于2017年合并而来,其历史可以追溯到2011年。该公司总部位于贵州,是一家数字货运平台,为货运司机和货主进行运输需求对接,主要面向公路货运市场,以跨省干线运输业务为主。

  募资规模

  该公司计划以17至19美元的价格范围,发行8250万股股票,最高募资约为15.68亿美元。

  财务数据

  2019-2020年度,该公司的营收分别为24.73亿元、25.81亿元(3.96亿美元),这期间相应的净利润分别为-15.23亿元、34.71亿元(5.32亿美元)。

  2、人力资源平台提供商——First Advantage Corp.

  计划上市时间:2021年6月23日

  交易所:NASDAQ

  股票代码:FA

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  First Advantage成立于2003年,是一家全球领先的技术解决方案提供商,提供与人力资本相关的筛选、验证、安全和合规性。我们提供创新的解决方案和见解,帮助我们的客户管理风险和雇用最优秀的人才。

  募资规模

  该公司计划此次IPO的招股范围为13至15美元,发行2125万股,最高募资约为3.19亿美元。

  财务数据

  2019-2020年度,该公司的营收分别为4.82亿美元、5.09亿美元,这期间相应的净利润分别为3425万美元、-5987美元。

  3、客户体验软件提供商——Sprinklr, Inc.

  计划上市时间:2021年6月23日

  交易所:NYSE

  股票代码:CXM

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  Sprinklr成立于2009年, 是一个客户体验管理(CXM)平台 ,使用户能够在多个渠道上运行社交和营销活动等。其社交倾听解决方案提供内容自动化、分析和报告工具,有助于推动社交参与、社交广告和品牌宣传等。

  募资规模

  该公司计划此次IPO的 招股范围为18至20美元,发行1900万股,最高募资约为3.8亿美元。

  财务数据

  2020-2021年财年(截至1月31日),该公司的营收分别为2.78亿美元、3.4亿美元,这期间相应的净利润分别为-3915万美元、-4178万美元。

  4、数据基础设施提供商——Confluent, Inc.

  计划上市时间:2021年6月24日

  交易所:NASDAQ

  股票代码:CFLT

CFLT.jpg

  Confluent成立于2014年,是一家数据基础设施提供商,该公司的产品帮助加速应用程序开发和连接,通过流处理支持事件转换,简化企业操作,满足严格的架构需求。

  募资规模

  该公司计划此次IPO的招股范围为29至33美元,发行2300万股,最高募资约为7.6亿美元。

  财务数据

  2018-2020年度,该公司的营收分别为5641万美元、1.3亿美元、2.09亿美元,这期间相应的净利润分别为-4140万美元、-9504万美元、-2.3亿美元。

  2021年第一季度,该公司的营收为6780万美元,上年同期为4394万美元,相应的净利润分别为-4453万美元、-3364万美元。

  5、医师在线社交网络平台——Doximity, Inc.

  计划上市时间:2021年6月24日

  交易所:NYSE

  股票代码:DOCS

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  Doximity成立于2010年,是美国最大的医师在线社交网络平台,致力于为专业医疗人员提供了一个进行业内联络、信息交流和医疗合作的安全平台。截至21年3月31日,该公司拥有180多万会员,占全国医师总数的80%以上。

  募资规模

  该公司计划此次IPO的招股范围为20至23美元,发行2330万股,最高募资约为5.36亿美元。

  财务数据

  2019-2021财年(截至3月31日),该公司的营收分别为8570万美元、1.16亿美元、2.07亿美元,这期间相应的净利润分别为783万美元、2974万美元、5021万美元。

  6、保险科技公司——Bright Health Group Inc.

  计划上市时间:2021年6月24日

  交易所:NYSE

  股票代码:BHG

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  Bright Health成立于2015年,是一家依靠科技为用户提供医疗保险服务的公司,主要提供价格适中的个人、家庭、Medicare Advantage(联邦医疗保险优良计划)健康保险等业务。

  募资规模

  该公司计划此次IPO的招股范围为20至23美元,发行6000万股,最高募资约为13.8亿美元。

  财务数据

  2018-2020年度,该公司的营收分别为1.3亿美元、2.8亿美元、12.07亿美元,这期间相应的净利润分别为-6264万美元、-1.25亿美元、-2.48亿美元

  2021年第一季度,其营收为8.75亿美元,上年同期的营收1.91亿美元,相应的净利润分别为-2455万美元、-728万美元。

  7、社交平台——Soul

  计划上市时间:2021年6月24日

  交易所:NASDAQ

  股票代码:SSR

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  Soul成立于2016年,是一款基于兴趣图谱建立关系和分发内容的新一代年轻人的社交平台。被称为“Soulers”的用户在灵魂的虚拟世界中创造了一个新的身份,可以自由地创造、分享、探索,并与其他用户建立联系。

  募资规模

  该公司计划以13至15美元的价格范围,发行1320万股,最高募资约为1.98亿美元。

  财务数据

  2019-2020年度,Soul的营收分别为7071万元、4.98亿元(约7632万美元),这期间相应的净利润分别为-3亿元、-4.89亿元(约7481万美元)。

  2021年第一季度,该公司的营收为2.38亿元(约3636万美元),上年同期为6621万元,相应的净利润分别为-3.83亿元(约5838万美元)、-5278万元。

  8、器官生物工程公司——Miromatrix Medical Inc.

  计划上市时间:2021年6月24日

  交易所:NASDAQ

  股票代码:MIRO

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  Miromatrix Medical成立于2009年,是一家正在开发用于器官移植的新型生物工程技术公司。该公司正在为生物工程制定一种新颖的技术完全可移植人体器官,最初专注于肝脏和肾脏。

  募资规模

  该公司计划此次IPO的招股范围为7至9美元,发行400万股,最高募资约为3600万美元。

  财务数据

  2019-2020年度,该公司的许可收入为25万美元、46.5万美元,这期间相应的净利润分别为-405万美元、-1031万美元。

  9、洗车品牌——Mister Car Wash, Inc.

  计划上市时间:2021年6月25日

  交易所:NYSE

  股票代码:MCW

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  Mister Car Wash成立于1996年,是美国最大的全国性洗车品牌,在21个州拥有344家分店。该公司每月提供一个名为Unlimited Wash Club的订阅计划,截至21年3月31日,该俱乐部拥有140万会员,占洗漱总销售额的近三分之二。

  募资规模

  该公司计划此次IPO的招股范围为15至17美元,发行3750万股,最高募资约为6.38亿美元。

  财务数据

  2019-2020年度,该公司的营收分别为6.29亿美元、5.75亿美元,这期间相应的净利润分别为92万美元、6040万美元。

  2021年第一季度,其营收为1.76亿美元,上年同期为1.55亿美元,相应的净利润分别为2458万美元、886万美元。

  10、数字解决方案平台——尚乘数科

  计划上市时间:2021年6月25日(推迟)

  交易所:NYSE

  股票代码:HKD

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  尚乘数科为尚乘集团旗下子公司,该集团于2003年由长江和记实业公司(原长江集团与和记黄埔)创立。尚乘数科由同为集团子公司的尚乘国际(HKIB)分拆而来,后者于2019年在纽交所上市。尚乘数科致力于于数字平台,其主营业务主要包括金融服务、数字媒体营销与数据智能分析、数字网络建设及协同以及数字经济投资四大块。

  募资规模

  该公司计划此次IPO的招股范围为6.8至8.2美元,发行1600万股,最高募资约为1.32亿美元。

  财务数据

  2019-2020财年(截至4月30日),该公司的营收分别为1455万港元、1.67亿港元(2161万美元),这期间相应的净收入分别为2154万港元、1.58亿港元(2042万美元)。

  截至2021年1月31日的9个月内,该公司的营收为1.45亿港元(约1877万美元),上年同期为1.34亿港元,相应的净利润分别为1.1亿港元、9173万港元。

  11、肾脏疾病生物技术——Unicycive Therapeutics, Inc.

  计划上市时间:2021年6月25日

  交易所:NASDAQ

  股票代码:UNCY

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  Unicycive Therapeutics成立于2016年,是一家早期的生物技术公司,致力于开发针对肾脏疾病的许可疗法。。目前有两个管线,UNI 218(Renazorb)指征慢性肾病患者的高磷酸盐血症,UNI494指征急性肾损伤。

  募资规模

  该公司计划此次IPO的招股范围为8.5至10.5美元,发行264万股,最高募资约为2772万美元。

  财务数据

  尚处于早期开发阶段,未有收入。

  12、抗生素生物科技公司——Acurx Pharmaceuticals, LLC*

  计划上市时间:2021年6月25日

  交易所:NASDAQ

  股票代码:ACXP

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  Acurx Pharmaceuticals成立于2017年,是一家开发针对耐药性病原体的抗生素的II期临床阶段生物技术公司。

  募资规模

  该公司计划此次IPO的招股范围为5至7美元,发行250万股,最高募资约为1750万美元。

  财务数据

  产品尚未商业化,未有收入。


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