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IPO动态丨本周美股预告:Freshworks 、Toast等13家公司即将上市
绿专资本 2021年9月22日 14:16:31  阅读量:32701

   延续上周的盛况,本周新股市场又是热闹异常,13家公司计划本周上市,涉及领域包括消费品、支付技术、软件等多个行业。

  1、SaaS服务提供商——Freshworks Inc.

  计划上市时间:2021年9月22日

  交易所:NASDAQ

  股票代码:FRSH

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  Freshworks成立于2010年,是一家商业SaaS服务提供商,提供基于云端的实时聊天、销售CRM、呼叫中心管理、HR软件以及IT智能服务管理软件,帮助企业跟踪客户信息、日常管理并与内外的团队进行协作。

  募资规模

  该公司计划此次IPO的招股范围为28至32美元,发行2850万股,最高募资约为9.12亿美元。

  财务数据

  2019-2020年度,该公司的营收分别为1.72亿美元、2.49亿美元,相应的净利润分别为-3113万美元、-5729万美元。

  2021年上半年,其营收为1.69亿美元,上年同期为1.1亿美元,相应的净利润分别为-984万美元、-5715万美元。

  2、餐厅支付处理器——Toast, Inc.

  计划上市时间:2021年9月22日

  交易所:NYSE

  股票代码:TOST

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  Toast成立于2011年,是一家提供支付和软件解决方案公司,旨在简化餐厅运营。该公司提供的POS系统能集成餐饮公司的前台、后台和线上系统,同时会结合搜集到的数据,给公司提供销售模式以及客户忠诚趋势等方面的建议。

  募资规模

  该公司计划此次IPO的招股范围为30至33美元,发行2174万股,最高募资约为7.17亿美元。

  财务数据

  2019-2020年度,该公司的营收分别为6.65亿美元、8.23亿美元,这期间相应的净利润分别为-2.09亿美元、-2.48亿美元。

  2021年上半年,其营收为7亿美元,上年同期为3.44亿美元,这期间相应的净利润分别为-2.34亿美元、-1.25亿美元。

  3、数字汇款公司——Remitly Global, Inc.

  计划上市时间:2021年9月23日

  交易所:NASDAQ

  股票代码:RELY

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  Remitly Global,成立于2011年,是一家北美独立数字汇款公司,该公司为135多个国家的移民及其家庭提供数字金融服务。

  募资规模

  该公司计划此次IPO的招股范围为38至42美元,发行1216股,最高募资约为5.1亿美元。

  财务数据

  2019-2020年度,该公司的营收分别为1.27亿美元、2.57亿美元,这期间的净利润分别为-5139万美元、-3256万美元。

  2021年上半年,其营收为2.02亿美元,上年同期为1.05亿美元,相应的净利润分别为-921.8万美元、-2113万美元。

  4、招聘解决方案提供商——Sterling Check Corp.

  计划上市时间:2021年9月22日

  交易所:NASDAQ

  股票代码:STER

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  Sterling 成立由1975年,是企业和政府客户背景调查提供商之一,提供的招聘和风险管理解决方案,涉及身份验证、犯罪背景筛查、凭证验证、药物和健康筛查以及处理员工入职文件和持续的风险监控。该公司为《财富》100强中50%以上的公司提供服务。

  募资规模

  该公司计划此次的IPO招股范围为20至22美元,发行1429万股,最高募资约为3.14亿美元。

  财务数据

  2019-2020年度,该公司的营收分别为4.79亿美元、4.54亿美元,相应的净利润分别为-4668万美元、-5229万美元。

  2021年上半年,其营收为2.99亿美元,上年同期为2.08亿美元,相应的净利润分别为400万美元、-4085万美元。

  5、在线时尚平台——a.k.a. Brands Holding Corp.

  计划上市时间:2021年9月22日

  交易所:NYSE

  股票代码:AKA

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  a.k.a.成立于2018年,从收购Princess Polly起步,收购了面向千禧一代和Z代消费者的数字化时尚品牌。

  募资规模

  该公司计划此次IPO的招股范围为11至13美元,发行1000万股,最高募资约为1.3亿美元。

  财务数据

  2021年上半年,该公司的营收为2.18亿美元,上年同期为8180万美元,相应的净利润分别为398万美元、221万美元。

  6、食品公司——Sovos Brands, Inc.

  计划上市时间:2021年9月23日

  交易所:NASDAQ

  股票代码:SOVO

SOVO.jpg

  Sovos Brands由Advent International于2017年成立,是一家提供精选食品品牌。主要产品包括意大利面酱Rao‘s、酸奶品牌noosa,煎饼和华夫饼品牌Birch Benders,以及意大利冷冻食品品牌Michael Angelo’s。

  募资规模

  该公司计划此次IPO的招股范围为14至16美元,发行2333万股,最高募资约为3.73亿美元。

  财务数据

  2019-2020年度,该公司的营收分别为3.88亿美元、5.6亿美元,相应的净利润分别为-2715万美元、1083万美元。

  2021年上半年,其营收为3.51亿美元,上年同期为2.61亿美元,相应的净利润分别为1037万美元、907万美元。

  7、客户参与软件提供商——EngageSmart, LLC

  计划上市时间:2021年9月23日

  交易所:NYSE

  股票代码:ESMT

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  EngageSmart成立于2009年,是一家客户互动软件与综合支付解决方案供应商。该公司提供的软件简化了在线工作流程,如无纸账单、电子支付处理、日程安排和客户通信。

  募资规模

  该公司计划此次IPO的招股范围为23至25美元,发行1455万股,最高募资约为3.64亿美元。

  财务数据

  2020年度,该公司的营收分别为1.47亿美元,净利润为-668万美元。

  2021年上半年,其营收为9917万美元,上年同期为6253万美元,相应的净利润分别为27万美元、-639万美元。

  8、珠宝零售商——Brilliant Earth Group, Inc.

  计划上市时间:2021年9月23日

  交易所:NASDAQ

  股票代码:BRLT

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  Brilliant Earth成立于2005年,是一家珠宝零售商。该公司向美国各州和50多个国家的消费者销售产品,并通过其电子商务平台和13个展厅为37万多名客户提供服务。

  募资规模

  该公司计划此次IPO的招股范围为14至16美元,发行1670万股,最高募资约为2.67亿美元。

  财务数据

  2019-2020年度,该公司的营收分别为2.01 亿美元、2.52 亿美元,相应的净利润分别为-778 万美元、 2158 万美元。

  2021 年 6 月 30 日止的 6 个月,其营收为 1.63 亿美元,净利润为1089 万美元。

  9、伦敦上市的加密矿业公司——Argo Blockchain Plc

  计划上市时间:2021年9月23日

  交易所:NASDAQ

  股票代码:ARBK

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  Argo成立于2017年,是一家领先的区块链技术公司,专注于比特币和其他加密货币的大规模开采。Argo拥有超过21000台专用计算机(采矿机)的机队,每秒可以生成1075 PB以上的哈希。

  募资规模

  该公司计划此次IPO的招股价为18.4美元,发行750万股,募资额约为1.38亿美元。

  财务数据

  2019-2020年度,该公司的营收分别为862万英镑、1896万英镑(约2590万美元),相应的净利润分别为-86.9万英镑、144万英镑(约200万美元)。

  2021年上半年,其营收为3108万英镑(约4292万美元),上年同期为1112万英镑,相应的净利润分别为721万英镑(约996万美元)、52.3万英镑。

  10、保健品公司——Thorne Healthtech, Inc.

  计划上市时间:2021年9月23日

  交易所:NASDAQ

  股票代码:THRN

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  Thorne Healthtech 成立于1984年,是一家以科学为导向的健康公司,提供个性化膳食补充剂、营养品、保健品,拥有超过300万客户群。

  募资规模

  该公司计划此次IPO的招股范围为13至15美元,发行900万股,最高募资约为1.35亿美元。

  财务数据

  2019-2020年度,该公司的营收分别为1.03亿美元、1.38亿美元,相应的净利润分别为分别为-1391万美元、102万美元。

  2021年上半年,其营收为8737万美元,上年同期为6350万美元,相应的净利润分别为967万美元、-405万美元。

  11、加拿大消费品公司——Knowlton Development Corp Inc

  计划上市时间:2021年9月24日

  交易所:NYSE

  股票代码:KDC

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  Knowlton 成立于1990年,是一家为个人护理和家居消费品牌提供一站式创新解决方案的服务商。在过去三年,Knowlton在各种类别中开发9000多种产品,并由其品牌合作伙伴在70多个国家销售。

  募资规模

  该公司计划此次IPO的招股范围13至15美元,发行5714万股,最高募资约为8.57亿美元。

  财务数据

  2020-2021财政年度(截至4月30日),该公司的营收分别为21.44亿美元、10.93亿美,相应的净利润分别为-1.26亿美元、-8190万美元。

  截至2021年7月31日,其季度营收为6亿美元,上年同期为4.82亿美元,这期间相应的净利润分别为-1270万美元、-60万美元。

  12、软件公司——Clearwater Analytics Holdings, Inc.

  计划上市时间:2021年9月24日

  交易所:NYSE

  股票代码:CWAN

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  Clearwater成立于2004年,是一家金融软件解决方案公司,该公司为其1000多名客户提供云本地软件,使他们能够简化其投资会计操作。

  募资规模

  该该公司计划此次IPO的招股范围为14至16美元,发行3000万股,最高募资约为4.8亿美元。

  财务数据

  2019-2020年度,该公司的营收分别为1.68亿美元、2.03亿美元,相应的净利润分别为773万美元、-4423万美元。

  2021年上半年,其营收分别为1.18亿美元,上年同期为9511万美元,相应的净利润分别为320万美元、1364万美元。

  13、新冠病毒-19测试制造商——Cue Health Inc.

  计划上市时间:2021年9月24日

  交易所:NASDAQ

  股票代码:HLTH

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  Cue成立以2010年,是一家健康技术公司。该公司的首个商用诊断测试与Cue健康监测系统一起使用是其新冠病毒-19测试试剂盒,该试剂盒已获得两个欧盟认可机构的授权。Cue在后期技术开发阶段还有五个额外的测试套件,预计将在2012年下半年开始寻求FDA授权或批准。

  募资规模

  该公司计划此次IPO的招股范围为15至17美元,发行1250万股,最高募资约为2.13亿美元。

  财务数据

  2019-2020年,该公司的营收分别为662.6万美元、2295万美元,相应的净利润分别为-2061万美元、-4735万美元。

  2021年上半年,其营收为2.02亿美元,上年同期的营收为496万美元,相应的净利润分别为3284万美元、-1928万美元。


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