当地时间9月22日,餐厅支付软件公司Toast正式登陆纽交所,开盘报65.26美元,较发行价上涨63.15%。截至当日收盘,Toast每股报62.51美元,涨幅56.27%。
Toast此次IPO的发行价为40美元,远高于此前34至36美元的指导区间,发行2174万股,募资总额8.7亿美元。根据招股书披露,该公司计划将此次募资资金用于来获取或投资企业、产品、服务或技术,以及一般营运资金。
Toast成立于2011年,是一家提供支付和软件解决方案公司,旨在简化餐厅运营。该公司提供的POS系统能集成餐饮公司的前台、后台和线上系统,同时会结合搜集到的数据,给公司提供销售模式以及客户忠诚趋势等方面的建议。
其产品包括了数字渠道解决工具Toast Now、移动POS终端Toast Go、固定POS终端Toast Flex、餐饮系统管理工具ToastPoint of Sale等。
2021年上半年,其营收为7亿美元,上年同期为3.44亿美元,这期间相应的净利润分别为-2.34亿美元、-1.25亿美元。
IPO前,Bessemer Venture Partners持股为12.48%,T. Rowe Price Associates, Inc.持股为5.98%,TCV持股为5.46%,Technology Investment Dining Group, LLC持股为11.67%,Tiger Global持股为12.78%。
IPO后,Bessemer Venture Partners持有12.42%的投票权,T. Rowe Price Associates, Inc.持有5.58%的投票权,TCV持有5.43%的投票权,Technology Investment Dining Group, LLC持有11.61%的投票权,Tiger Global持有12.72%的投票权。