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绿专资本:2018年48家中企在美国上市 融资98.6亿美元
绿专资本 2019年1月2日 16:36:12  阅读量:2676

   美国上市似乎是中国互联网企业最青睐的地方,据绿专资本查阅信息显示2016年至2018年间,美国上市的中国企业数量分别是10家、24家和48家,增速超过了100%。

  截止2018年12月31日累计有48家公司在美国上市,其中38通过IPO,6家通过SPAC(特殊目的公司并购,包括4 家SPACIPO和2家SPAC合并),4家通过up-listing(转板)在主板上市成功。与往年相似,2018年公司上市节奏总体平稳,后半年较前半年有所增加。前半年有18公司成功上市,后半年则有30家。

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  48个新上市公司共融资近98.6亿美元, 其中16家融资额少于或约等于2千万美元(含3家SPAC,14家融资额在3千万至1亿美元,9家融资额在1亿美元至2亿美元,另有9家融资额超过2亿美元。爱奇艺 (NASDAQ: IQ)于2018年3月29日上市,是今年规模最大的IPO,共融资23.6亿美元, 一家的融资额就达新上市公司总融资额的近四分之一。紧随其后的是拼多多(NASDAQ: PDD) (16.3亿美元),腾讯音乐 (NYSE: TME) (10.66亿美元),蔚来汽车 (NYSE: NIO) (10.01 亿美元),以及哔哩哔哩(NASDAQ: BILI)(4.83亿美元)。这五家的融资额占中概股总融资额的六成以上,其余43家分享剩余的四成。虽然与2017年相比,排名前五名的公司融资额占总融资额的比例变化不大,2018年的融资更明显地向头部公司集中。

  与2017年最大的5家IPO齐选纽交所不同的是,2018年最大的5家IPO中纳斯达克占3家,纽交所占2家。48家公司中,29家选择在纳斯达克上市,共融资56.37亿美元,19家选择纽交所,共融资41.21亿美元。虽然从吸引上市公司数量和融资总规模上看,纳斯达克略占优势,我们的进一步分析表明,纽交所上市的公司个体融资规模远高于纳斯达克上市的公司。在纳斯达克上市的29家公司中,有15家融资额低于或约为2千万美元,占52%,7家融资额超过1亿美元,占24%。而在19家纽交所上市的公司中,仅一家融资低于2千万美元,占5%,11家融资额超过1亿美元,占58%。

  从两家交易所的上市标准来看,纽交所主板(NYSE)与纳斯达克全球精选市场(NASDAQGlobal Select Market)及全球市场(NASDAQ Global Market)相似,都是旨在吸引规模较大的公司,纽交所美国市场(NYSE American)和纳斯达克资本市场(NASDAQ Capital Market)意在吸引小型公司。2018年融资低于或约为2千万的16家公司中15家选择纳斯达克资本市场或全球市场作为上市平台,仅一家安博教育(NYSE: AMBO)转板挂牌纽交所美国市场。18家融资超过1亿美元的公司中,7家选择纳斯达克,11家选择纽交所主板。14家融资额在3千万至1亿美元的公司中,纽交所和纳斯达克各占7家。很明显,小规模的公司更倾向于选择纳斯达克,大规模的公司青睐纽交所,在吸引中等规模公司上,纽交所和纳斯达克平分秋色。

  由于受大盘下跌的影响,今年48家美国上市公司中仅有19家公司在截止到2018年年末的股票价格高于其IPO发行价或转板当天的开盘价。AGM(Nasdaq: AGMH)于2018年4月18日开始交易,是今年表现最好的IPO,其股价高于发行价435%。其他涨幅前五名的公司包括点牛金融(Nasdaq: DNJR),蘑菇街(NYSE: MOGU), HF食品集团(Nasdaq: HFFG), 以及总部位于澳门的新濠影汇(NYSE: MSC)。爱奇艺做今年融资规模最大的IPO,其股价在IPO后先是一路高歌猛进在6月19日盘中达到最高点的46.23美元,其后开始持续下跌,至12月31日收盘价为14.85美元,跌破18美元的发行价18%。相对于其IPO发行价跌幅前五的是盛世乐居(Nasdaq: SSLJ),尚德机构(NYSE: STG), 声荣环保(Nasdaq: TMSR), 普新教育(NYSE: NEW)以及1药网(Nasdaq:YI) 。

  总的来看,今年这些新上市公司还是集中在互联网+领域,且大多属于新型成长企业,如拼多多、趣头条从成立到上市仅三年时间成长速度惊人。 来源:华尔街俱乐部 绿专资本综合编辑

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