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绿专资本:是什么引发互金海外上市热潮?
绿专资本 2019年1月15日 16:44:56  阅读量:3122

   互联网金融企业自2017年开始开启了一波海外上市潮,这波热潮一直持续到2018年并延续到2019年。

  2018年,在经历过前所未有的大洗牌之后,这个问题尤为凸显。受大力监管,一批不合规的网贷平台逐步走向淘汰或良性清退;另一方面,受美股市场震动加剧,华尔街对目前中国互金企业IPO的态度亦发生了悄然变化。

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  无论是遭遇“寒冬”还是“冰刃”,许多互金平台焦急上市的决心依旧是强烈如火。绿专资本表示在这种背景下依旧有多家网贷或者金融科技公司在排队等待上市……

  2018年11月,泛华金融在纽交所挂牌交易上市;

  一周之后,微贷网在纽约证券交易所敲响了上市钟声;

  一个月之后,360金融也完成了在纳斯达克的挂牌;

  根据媒体的统计2018年全年,共有7家互金公司在海外上市,数量与2017年持平,但总融资规模却不足4亿美元,仅为上年度总融资规模的两成左右。

  2018年11月14日(美国东部时间),P2P公司泰然金融向美国证券交易委员会(SEC)提交了IPO申请文件,拟登陆纽交所,代码为“TAI”,拟最多筹集资金为2000万美元。

  12月19日,你我贷母公司嘉银金科向美国SEC提交了IPO申请文件,申请在纳斯达克挂牌,计划募集最多0.57亿美元。据了解,在此次决定到纳斯达克挂牌之前,嘉银金科曾尝试在A股、港股上市,期间还在新三板借壳挂牌过一段时间。但在A股、港股却无功而返。继新三板融资之路不畅之后,嘉银金科最后将目光聚焦到了美股。

  只是这次嘉银金科能否如愿以偿依旧悬而未决。据了解,截至目前,嘉银金科未公布过任何有关IPO消息。不过,考虑到纳斯达克更为宽松的挂牌条件,科技金融在线相信嘉银金科上市应该是大概率事件。

  近年来,随着互联网行业的兴起,互联网平台瞄上了公积金业务,而且这类平台业务发展迅猛,并开始寻求上市融资。2019年1月4日,以公积金查询业务起家的51公积金管家的运营主体杭州煎饼网络技术有限公司向港交所递交了IPO招股书,迈出冲刺资本市场的第一步。

  紧接着,1月11日,合众e贷上市主体公司合众国际(控股)有限公司(简称合众国际)向美国证券交易委员会提交了IPO招股书,申请在纳斯达克挂牌上市。

  另外,二手车平台投哪网也公布了计划上市的利好消息。2018年12月29日,巨人网络公告,拟作价4.79亿元转让二级全资子公司上海巨加网络科技有限公司(以下简称“巨加网络”)51%股权转让给第三方公司。交易后,巨加网络将不再纳入巨人网络合并范围。

  据了解,巨加网络主要持有深圳旺金金融51%的表决权,而旺金金融主要经营平台为车贷平台“投哪网”。对上述公司剥离诱因,投哪网表示为筹划境外独立上市而做准备。

  然而,伴随着金融上市热潮的另一面,科技金融在线发现也有公司的上市计划或主动或被动地“搁浅”。

  据近期港交所官网披露信息显示,半年前Welab(我来贷母公司)在港交所提交的招股书已处于“失效”状态。

  据不完全统计,我来贷已经是近期招股书失效的第三家国内新金融公司了。在此之前,P2P平台爱钱进母公司凡普金科以及比特币矿机公司CanaanInc(嘉楠耘智)在港交所提交的招股书先后于2018年10月22日和11月14日失效。

  而据港交所定义,上市申请状态包括“处理中”“没有进展”“已上市”及“被发回”,其中“没有进展”包括三种情况:“失效”“撤回”和“被拒绝”。即在既定时间内没有完成上市前的审核步骤,例如数据更新等,则会导致上市申请失效。

  驱动互金企业纷纷寻求海外上市的原因是什么?

  寻求合规的一种方式

  2018年11月7日,湖南省地方金融监督管理局公布了首份取缔类P2P名单,共有56家平台,杭州第一批将清退存量不足1亿的平台,接下来可能会逐步扩大清退范围,可能会清退存量不足5亿或10亿元的平台。北京地区也传出消息,待收规模低于5000万元以下的网贷平台也建议清退。

  对于互联网金融行业的从业者来说,2019年或将是“二八效应”最明显的一年,无论如何平台都将面临或被清退、或备案成功,或通过海外上市等渠道上岸。

  显然,对大多互金平台而言,大家一致认为海外上市是通往成功道路最高效、适宜的办法。在当前的时间节点,市场对互金平台尤其是网贷平台普遍缺乏信心,由此导致的出借人流失、资金方的不信任等已经对平台的资金渠道带来实质性影响,平台势必会想办法挽回影响。上市有助于提升互金机构合作伙伴和用户的信心,助力企业渡过难关。

  此外,行业大分化阶段也是头部平台快速收割市场的机会,上市除了募集资金之外,带来的品牌效应及各种潜在合作资源,能帮助平台在行业分化期快速提升市场地位。因此,对互金平台们来说,上市更是他们努力寻求合规的一种方式。

  上市还可以得到更多地方政府关注和支持,网贷平台在上市过程中接受严格的审计和市场监督,也能反过来提升包括监管在内的各方对平台合规性的信心,能在一定程度上提高拿到备案的概率。在海外上市地选择中,美国和香港等地股票交易所对相关上市企业造假惩罚比较严苛,因此,上市企业所在地监管部门反而会更加包容。另外,经过多年发展很多早期投资人(股东)急需退出,对于很多股东和投资人来说,上市也是一个退出的通道。来源:和讯名家 绿专资本综合编辑

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