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中国农业银行助力中国铁塔成功在港上市
中国金融网 2018年8月21日 17:04:20  阅读量:5580

中国铁塔管理层参加香港上市新闻发布会

近期,在农行大客户部的联动营销下,农银国际担任联席账簿管理人及联席牵头经办人,成功协助全球规模最大的通信铁塔基础设施服务提供商——中国铁塔(788.HK)在香港联交所主板挂牌交易。

中国铁塔IPO最终发售价定为每股1.26港元,集资额543.25亿港元,是自2016年以来全球范围内规模最大的IPO。中国铁塔国际配售部分引入高瓴基金、OZ Funds、Darsana Master Fund LP、淘宝中国、中石油、Invus Public Equities LP、北京市海淀区国有资本经营管理中心、工行理财计划、中国机械、上海汽车共十家知名基石投资者。

中国铁塔2014年7月18日挂牌成立,是由中国电信、中国移动、中国联通共同出资设立的大型通信基础设施综合服务企业,主要从事通信铁塔等基站配套设施和室内分布系统的建设、维护和运营。目前,公司铁塔总量约170万座,成为全球最大的通信基础设施服务公司。截至2017年末,按站址数量、租户数量和收入计,中国铁塔在全球通信铁塔基础设施服务提供商中均位列第一;以站址数量计,中国铁塔在中国通信铁塔基础设施市场中的市场份额为96.3%;以收入计,中国铁塔在中国通信铁塔基础设施市场中的市场份额为97.3%。

截至7月末农银国际共完成17单IPO,募资总额159.34亿美元,占香港主板募资总额的68.6%。根据Dealogic统计,农银国际新股承销金额在全部中外资投行中排名第3,居四大银行系背景投行第二位。

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