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绿专资本:美联英语曲线上市 与美国上市公司重组
绿专资本 2019年12月23日 13:50:59  阅读量:50326

   近日,美联英语宣布与美国上市公司EdtechX签订合并协议,双方将组成名为Meten EdtechX的新的上市公司平台,预计在未来2到3个月内美联英语将在美国上市。

  其实,早在今年5月,美联英语就向美国证监会提交了IPO招股书,拟独立在美国上市。经历6个月斡旋,这家英语培训巨头IPO还是失败了。

  这一次,美联英语与美国上市公司合并重组,通过SPAC(Special Purpose Acquisition Corporation)的方式完成上市,类似于A股的借壳上市,同时也意味着美联英语的独立IPO上市计划宣告失败。

  EdtechX Holdings已于2018年10月在纳斯达克上市,总部位于英国伦敦,在美国上市以来的涨幅为7.33%,目前市值仅为0.81亿美元。

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  根据协议,EdtechX Holdings的重要股东Azimut还将投入约2,000万美元成为此次美联英语上市的基石投资者。Azimut是一家意大利的独立资产管理公司,目前管理资产超过550亿欧元,覆盖17个主要国家。

  市场人士透露,Meten EdtechX已经获得境内知名机构投资者2000万的投资意向,加上意大利基金Azimut基石投资2,000万美元及EdTechX Holdings已经募集的6,500万美元,本次美联英语的募集金额可达1亿美元。

  本次合并完成后,新的上市公司平台的初始完全稀释后的企业价值预计为6.14亿美元。美联英语此次上市已经得到了如Azimut等国际资本的关注和认可。考虑合并公司后现有的国际机构将作为长期投资者对公司上市股价起到稳定作用,预计后续将会吸引更多的机构和个人投资者参与。

  美联英语是国内知名英语培训机构之一,早先以成人英语培训为主,近年来开始进行多业务布局。2014年推出在线英语学习平台“立刻说”,2018年6月收购ABC教育集团拓展青少年英语培训业务。截至2019年3月31日,美联英语已在全国布局120个自营教学中心(含ABC集团旗下网点),16个加盟教学中心,在线学习平台注册用户约83万。

  今年一季度,从主营结构来看,来自成人英语培训业务的收入仍占54.4%,不过相比2016年-2018年比重正在下降;在线英语培训和青少年英语培训比重则在提高,分别为16.5%、12.5%。

  然而美联英语盈利状况并不太乐观。2016年-2018年及2019年第一季度,美联英语营业收入分别为8.02亿元、11.50亿元、14.24亿元及3.15亿元,净利润分别为亏损2715万元、盈利4034万元、盈利5345万元、亏损4216万元。可以看出,这几年来收入增速有所下滑,2019年第一季度陷入亏损。

  对于一季度收入和利润下滑原因,美联英语表示,主要是2018年开始为成人英语培训引入新的“Explore课程”,专注于为教师提供相关培训,并在过渡期内采用了小班授课的形式,导致课程时数和收入减少。来源:绿专资本综合

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