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绿专资本:2019年港股市场回顾 募资额提升 IPO 数量下降
绿专资本 2020年1月2日 14:47:04  阅读量:50485

   回首2019年的港股IPO市场,虽然2018年的“一天内8家公司同时敲钟”的热闹景象不复存在,但在阿里巴巴和百威亚太的助力下,港交所依然稳稳地坐上了“全球新股募资王”的宝座。

  据绿专资本统计,截止2019年12月31日,通过 IPO 上市的 161 家上市公司 (不包含创业板转主板的 20 家、通过介绍上市的 2 家)一共募资 3117.71 亿港元,较上年同期的募资增加 10.2%,主要在于2019年有 3 家募资金额超过100亿港元的超大型 IPO项目:阿里巴巴、百威亚太、ESR。

  虽然2019年港交所的募资额有所提升,但是通过 IPO 上市公司的数量明显下降,相比2018年IPO 208家,2019年这数量减少了47家,下降21.15%。

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  2019年通过 IPO 上市的公司主要来自7大行业,分别是建筑(22家)、支援服务(16家)、地产(14家)、工业工程(14家)、药品及生物科技(13家)、软件服务(12家)、旅游及消闲设施(10家),这7大行业共计公司101家,占了总数的63.13%。

  按募资金额大小来分, 1 亿港元以下的 17 家,占 10.6%;(创业板15家都在1亿港元以下); 1-2 亿港元之间的 54 家,占 33.5%; 2-20 亿港元之间的 68 家,占 42.2%;20-100亿港元之间的 19 家,占 11.8%;100亿港元以上的有 3 家,阿里巴巴、百威亚太(01876)、ESR(01821)分别募资 1,012.00 亿、450.75 亿、140.65 亿港元。

  其中,前10大 IPO 共募资 2098.87亿港元,占全部募资总额的 70.83%。这前10大IPO募资企业分别是:阿里巴巴、百威亚太、ESR、申万宏源、翰森制药、滔博国际、中国飞鹤、贵州银行、康龙化成、中国东方教育。除了百威亚太和 ESR,其他均来自内地的企业。

  募资额位居第一的阿里巴巴,赴港上市可谓2019年港股IPO最具代表性的事件,阿里巴巴不仅以融资1012亿港元荣膺港股年度最大IPO,同时也是港交所有史以来第三大的IPO,其融资额已经占据港交所全年IPO募资额的33%。另外阿里巴巴也是新上市制度下第三家同股不同权和第一家第二上市的公司。

  与2018年一样,港股的新股破发一直是投资者关注的重点之一。据统计,除去2家介绍上市的公司,2019年有134家新股出现过破发现象,破发率超过84%。相较2018年93.66%的破发率,2019年的情况有所好转,但破发率仍超八成。

  对此,有市场人士分析认为,港股破发与其市场投资者结构有直接因素,港股外资比例较高,投资者更成熟一些,情绪化思考较少,更多地是根据公司基本面及要素来判断投资与否。

  展望2020年的港股IPO市场,不同机构看法不一。德勤预测2020年将有约160只新股于香港上市,集资约2200至2500亿港元,亦预计2020年将有更多中资新经济新股到香港上市;毕马威预估,2020年港股IPO融资额将与2019年持平。

  大型头部公司基本都已上市,后起之秀蚂蚁金服、字节跳动、大疆科技、菜鸟网络、滴滴出行、快手、腾讯视频等这些新兴独角兽企业跃跃欲试,2020年的港股新股市场仍值得期待。来源:绿专资本综合

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