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蛋壳公寓下周赴美国上市挂牌 依然处于亏损状态
绿专资本 2020年1月10日 14:28:51  阅读量:50527

   2020年1月8日,蛋壳公寓更新了美国上市的招股书,发行区间设定为14.5美元到16.5美元之间,按IPO发行价区间的上限计算,蛋壳公寓将通过此次IPO交易筹集最多2.01亿美元资金。据外媒报道,蛋壳公寓预计将于1月17日在纽交所挂牌上市。

  根据此次披露,除了原有主承销商花旗集团、瑞士信贷和摩根大通外,新增加老虎证券作为副承销商。

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  蛋壳公寓首次赴美国上市提交招股书,是在去年10月。招股书显示,蛋壳公寓成立于2015年,截至2019年11月30日,蛋壳公寓已经进入全国13个城市市场,共运营43.26万间房源,与成立的第一年相比,房间数增长了177倍。

  蛋壳公寓主要通过租金和服务费产生收入。蛋壳公寓收入从2017年的人民币6.57亿元增长了307.3%至2018年的人民币26.750亿元(3.743亿美元),比截至2018年9月30日的9个月的人民币16.73亿元增长了198.8%至人民币49.997亿元(截至2019年9月30日的9个月)。

  2019年10月,蛋壳公寓的收入为人民币7.133亿元(9980万美元),较2018年10月的人民币3.185亿元增长124.0%。该收入增长主要是由于开业的公寓单元数量增加所致持续扩展我们的业务。

  但蛋壳公寓目前仍处于亏损状态,2019年10月,蛋壳公寓的净亏损为人民币2.966亿元(4150万美元),而2018年10月为人民币1.529亿元。调整后净亏损(不包括股权激励和公寓采购激励)在2019年10月为2.873亿元人民币(4020万美元),而在2018年10月为1.485亿元人民币。

  IPO前,蚂蚁金服作为蛋壳公寓的战略投资方,占股7.8%,双方签署战略合作框架协议,探索在支付、金融服务和获客等方面的深度合作。

  老虎环球基金为最大机构投资人,占20%股份,蛋壳公寓联合创始人兼CEO高靖直接持有14.2%的股份,天使投资人兼董事长沈博阳持有6.3%的股份。

  IPO后,高靖持股为13.4%,拥有75.6%投票权;沈博阳持股为5.9%,拥有1.7%的投票权;

  老虎环球基金持股为18.8%,拥有5.3%的投票权;愉悦资本持股为14.8%,拥有4.2%的投票权;CMC持股为8.8%,拥有2.5%的投票权。

  蚂蚁金服持股7.4%,有2.1%投票权;Napa Time Holdings Inc.持股6.5%,有1.8%投票权;Primavera Entities持股6.5%,有1.6%投票权。

  蛋壳公寓此次赴美国上市所募集资金,一是将用于进一步拓展业务规模;二将加强在技术方面的实力,进一步发挥蛋壳大脑的效用;三是用于一般性营运资金用途。

  上市代表着什么?从发展历程来看,这代表着企业已经顺利地蹚过行业发展早期的种种迷局,进入成熟期;从结果看,这也代表着企业阶段性的经营成果总结:经过几年时间的发展,蛋壳公寓已验证好了自己的商业模式,其核心“价值点”正从简单的巨额融资、城市扩张、四十多万间客房管理规模升华到了为长租公寓行业提供具备长远价值的盈利模式、运营特色与未来发展潜力。来源:绿专资本综合

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