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2019年美股IPO市场回顾:中企33家 OTC转板29家
绿专资本 2020年2月17日 10:53:38  阅读量:14832

   贸易硝烟弥漫不散、全球局势动荡起伏的2019年已然远去。这一年,美股IPO市场再续2018年的火爆,迎来了177只新股(纳斯达克和纽交所),超越港股(166只新股)拿下全球IPO数量冠军。

  绿专资本统计显示,2019年,美股IPO市场 177家新上市公司中,有33家来自中国。

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  在发行地点上,33家中国公司中,有4家登陆纽交所,分别是:跟谁学、尚乘国际、网易有道和金融壹账通,其余29家均进入纳斯达克,(注:不包含美国OTC市场转板的中国企业)。

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  上市方式上,除中指控股是以直接公开发行(DPO)的方式上市外(注:Spotify 和Slack 也是通过这种方式上市),其他 32 家均选择了IPO的方式。

  从行业分布上来看,2019年媒体与信息服务业和金融这2个行业最盛产IPO公司,分别诞生了17家和8家,占75.76%,其他各2家。

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  募集额方面,32家中国企业,共募资35.65亿美元(注:中指控股采取DPO方式上市,不涉及募集),平均每家募资 1.11 亿美元。具体来看,募资额超过1亿美元的有10家,0.5亿至1亿美元的有5家,0.1亿至0.5亿美元的有12家,不超过1000万美元的有5家。

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  其中,募资最高的是斗鱼,总募资额7.75亿美元,占据所有新上市公司募资总额的近1/4,瑞幸咖啡和金融壹账通排名第二、第三位,分别募集5.61亿美元和3.12亿美元。募资额最低的是香态食品,为586万美元。

  从上市首日表现表现来看,中国企业首日盘中最高涨幅是摩贝,涨幅高达121%,收盘涨幅排名前5的是:嘉银金科(54%)、美美证券 (49%)、苏轩堂(44%)、老虎证券和新氧(32%)。

  美国OTC市场

  由NASDAQ(纳斯达克交易所)直接监管、与纳斯达克具有相同的交易手段和方式的OTC市场,是美国多层次资本市场重要的组成部分。OTC市场对企业的上市要求较为宽松,且上市的时间短方式更为灵活,是许多中小企业进入纽交所、纳斯达克主板市场的重要输送通道。

  绿专资本统计显示,2019年全年,共有29家OTC企业转入纳斯达克和纽交所,数量同比减少了16家,下降35.55%,这主要受美国政府停摆影响、全球经济放缓等不确定等因素的影响。

  从时间节点分布来看,1月份从OTC市场转出的企业最少,为0家,其次是11月份,只有1家。全年中,10月和4月最为活跃,分别有6家和4家企业从OTC市场转出,5月和12月并列第3,各有3家。

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  美国OTC市场共分为3层:OTCQX、OTCQB、QTCPink,本年度转出企业主要集中在前两个板块,OTCQX 有18家,OTCQB 11家,两个板块数量上相差不大。

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  29家转出公司中,NASDAQ(纳斯达克交易所)依然是主战场,占25家,美国证券交易所(NYSE MKT)3家,而NYSE(美国纽约证券交易所)只有1家,即Superior Energy Services, Inc,是一家专业化油田服务和设备的供应商,于1989年成立,主要从事世界范围内的石油和天然气的开发和生产。

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  从行业上来看,医疗、金融依然是主旋律,绿专资本统计数据显示,29家转板公司中,生物/医疗和制药有14家,占全年转板总数的48.28%。医疗研发的生物医药公司风险较大,融资渠道有限,资本市场是重要途径。

  市值方面,截至2020年2月10日,市值在1亿美元以下,有11家;1-3亿美元,有9家;3-5亿美元,有4家;5亿美元以上,有5家。

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  个股市值排在首位的是Avita Medical Ltd (NASDAQ:RCEL),为9.63亿美元。Avita Medical Ltd 是一家再生医学公司,解决烧伤、外伤、慢性伤口以及皮肤病学和美学指征中未满足的医疗需求。

  排名第二的 Freedom Holding Corp (NASDAQ:FRHC)市值与第一名差不多持平,为9.44亿美元。第三名Relmada Therapeutics, Inc (NASDAQ:RLMD),市值为6.24亿美元。

  Maverix Metals Inc (NYSE MKT:MMX)、Carter Bank & Trust (NASDAQ:CARE)排在第四、第五位,市值分别为:5.88亿美元和5.25亿。

  随着今年11月份美国大选的临近,绿专资本境外上市团队负责人预计,上半年会有一批公司上市,其中的热门公司包括外卖初创平台Postmates、旅行房屋租赁平台Airbnb、金融科技公司SoFi和Stripe等,2019年IPO高峰也将延续到2020年。同时,他认为,推动上半年IPO不止是总统大选,还有对于市场整体放缓的担忧,也是影响2020年IPO推行的重要因素之一。来源:绿专资本


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