金融号

上周末，美国升级对华为的管制，想必大家都有所耳闻。

简单来说，就是美国要求华为以及所有给华为提供芯片服务的公司，只要使用到美国技术，都必须向美国申请许可。

美国半导体技术全球领先，芯片制造过程不可能一点都不使用美国技术。

很显然，美国这一招是想把华为芯片制造能力捏在自己手里。

对华为来说，具体影响有两个：

1、短期，芯片难以升级。

芯片设计主要使用的EDA软件，基本被美国垄断；如今美国不让用，芯片的研发就难以展开。 

2、长期，或陷入无芯片可用。

华为芯片制造主要通过台积电和中芯国际来完成，而这两家的核心制造设备都无法完全跟美国脱钩，属于美国禁令的管制范畴。

短期，华为可以依靠存货；但长期将严重受制于美国的禁令。

具体到业务，首先冲击的是华为的消费电子业务。手机等电子产品，对芯片消耗量大，同时对芯片更新要求快。若光靠存货的芯片，负面影响很快就会体现。

其次是5G基站。今年5G基站全球需求量大致在200-300万台，整体来说，芯片需求量还相对可控。华为依靠库存，还能撑一段时间。

总而言之，美国这次下手挺黑的，光凭华为自身，是很难过关的。

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华为作为我国高科技的领军者，事关我国科技创新的进程；国家不可能坐视不管，势必会出台相关反制措施。

不过如何反制，却很有讲究。

网上传言，我国会对高通、苹果出手，作为反制措施。其实，这个概率很低。

俗话说，敌人的敌人就是朋友。如今，民主党在美国国内大肆攻击特某抗疫不力，大大缓解了特某对我国的甩锅压力。高通和苹果都是民主党的阵营，我国现在是不可能对他们出手的。

再说，我国除了华为外，手机产商高度依赖高通的芯片，而苹果产业链40%以上在我国境内；打击他们，是杀敌一千，自伤八百。我国显然不会干这种傻事。

如今要反制，核心还是要打在特某的软肋上，让特某不敢轻举妄动。比如限制特某的基本盘--农产品，运输设备（飞机，汽车）等购买。

再则可出台《不可靠实体清单》，将美国高科技企业列入调查范围，或采取类似美国的审批制。

这样即可以胁迫民主党，反对特某极端的贸易手段；又可以冲击美股股市，对特某形成压力。

总而言之，如今敌强我弱，正面硬刚，都是万不得已而为之；设法牵制对手，化敌攻势于无形，方为上策。

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对于我们来说，最最核心的还是，抓紧时间，尽快实现关键技术的自主可控。

原本，经贸一直作为中米关系的压舱石，而如今在特某的极端手段下，已经被戳的千疮百孔，再也压不住美国鹰派的反华决心。

美国对我国的科技打压，已成必然趋势；中美科技的脱钩，只是时间问题。

经过一年多的科技战，举国上下对美国都已经不再抱有幻想，加快自主可控已经成为社会各界的共识。官家也已经两次发声，要以“新型举国体制优势” ，全力推动关键技术攻坚。

感谢特某的打击，让国内难得万众一心，不惜代价突进美国的科技高地。

这就是我国科技领域的上甘岭战役。

此战势必非常难打，但只有我们占住了，站稳了，美国才会主动认怂，中美才能真正和平而治。

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今日，大盘冲高回落，防御股-消费，黄金和农业占了上峰，市场避险心理可见一斑。

科技股是全线败退，消费电子首当其冲。原因上述已经分析，就不赘述了。

不过，5G手机的更替，势在必行。华为的冲击总会消化，回调只会给更好的介入机会。

如今，大环境仍在恶化。除了中美摩擦加剧，国内疫情也出现反复，美股走势尚未明确，而本周末顶级会议一旦低于预期，届时会继续打击市场信心。

我还是维持五成仓位，静待事态明朗。如今科技股全线回调，深合我意，静待企稳之日。

就这。

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