金融号

　　在大选前的浪潮中，13家IPO计划在本周上市，预计筹集超50亿美元。最引人注意的是一家中国企业陆金所(LU)，该公司计划筹资额达22亿美元。

　　1、汽车保险公司——Root Inc.

　　上市时间：2020年10月28日

　　交易所：NASDAQ

　　股票代码：ROOT

　　Root成立于2015年，是一家技术公司，通过使用智能手机技术了解个人驾驶行为，重塑了价值2500亿美元的美国汽车保险业。

　　募资规模

　　Root计划本次IPO 的招股范围22至25美元/股之间，发行2420万股，最高募资约6.1亿美元。

　　财务数据

　　2018-2019年，Root的营收分别为4330万美元、2.9亿美元;在2020年上半年，Root的营收为2.45亿美元，上年同期的营收为1.04亿美元。

　　2、互联网保险中介——MediaAlpha, Inc.

　　上市时间：2020年10月28日

　　交易所：NYSE

　　股票代码：MAX

　　MediaAlpha成立于2014年，是一家互联网保险中介公司，主要为保险业提供了一个自动化的数字广告购买平台。上个月，MediaAlpha获得1.06亿美元债务融资。

　　募资规模

　　MediaAlpha计划本次IPO 的招股范围18至20美元/股之间，发行930万股，最高募资约1.9亿美元。

　　财务数据

　　2019年，MediaAlpha实现了4.080亿美元的收入，上年同期为2.969亿美元，同比增长了37.4%;相应的净收入为1780万美元，2018年的净收入为1810万美元。

　　3、美国白银矿业公司——Gatos Silver, Inc.

　　上市时间：2020年10月28日

　　交易所：NYSE

　　股票代码：GATO

　　Gatos Silver成立于2010年，是一家贵金属生产、开发和勘探公司。目前专注于塞洛斯洛斯加托斯矿的生产和持续开发以及洛斯加托斯地区的进一步勘探和开发。

　　募资规模

　　Gatos Silver计划本次IPO 的招股范围7至9美元/股之间，发行1880万股，最高募资约1.7亿美元。

　　财务数据

　　2018-2019年，Gatos Silver的净亏损分别为1170万美元、3780万美元，而截至2020年6月30日的上半年，Gatos Silver的净亏损为3000万美元，上年同期为1800万美元。

　　4、生物技术公司——Biodesix, Inc.

　　上市时间：2020年10月28日

　　交易所：NASDAQ

　　股票代码：BDSX

　　Biodesix创立于2005年，是一家领先的数据驱动诊断解决方案公司，利用最先进的技术和专有的人工智能(AI)平台来发现，开发和商业化满足临床未满足需求的解决方案，并将重点放在肺疾病上。

　　募资规模

　　Biodesix计划本次IPO 的招股范围17至19美元/股之间，发行420万股，最高募资约8000万美元。

　　财务数据

　　截至2020年9月30日的9个月，Biodesix总收入大约为1810万美元，上年同期为1630万美元;相应的净亏损为2680万美元，上年同期为2420万美元。

　　5、泳池和温泉护理公司——Leslie's,Inc.

　　上市时间：2020年10月29日

　　交易所：NASDAQ

　　股票代码：LESL

　　Leslie's成立于1963年，是一家泳池和温泉护理公司，由私募股权公司L Catterton和新加坡政府投资公司(GIC Private Ltd.)持有，在L Catterton和GIC的支持下，该公司是近110亿美元的美国泳池和水疗护理行业中最大的直接面向消费者的品牌，在美国拥有930多个零售点。

　　募资规模

　　Leslie's计划本次IPO 的招股范围14至16美元/股之间，发行4000万股，最高募资约6.4亿美元。

　　财务数据

　　2019年，Leslie's的营收为9.28亿美元，上年同期的营收为8.9亿美元;相应的利润为利润为70.2万美元，上年同期的利润为1712.6万美元。

　　6、美国抵押贷款公司——Caliber Home Loans, Inc.

　　上市时间：2020年10月29日

　　交易所：NYSE

　　股票代码：HOMS

　　Caliber Home Loans创立于2013年，是美国抵押贷款市场公认的领导者，拥有独特的多元化，以客户为中心，以购买为中心的平台。

　　募资规模

　　Caliber Home Loans计划本次IPO 的招股范围14至16美元/股之间，发2300万股，最高募资约3.7亿美元。

　　财务数据

　　2017-2019年，Caliber Home Loans的营收分别为12.15亿美元、12.39亿美元、11.95亿美元;相应的净利润分别为1亿美元、1.29亿美元、2163万美元。

　　7、半导体设备公司——Allegro MicroSystems, Inc.

　　上市时间：2020年10月29日

　　交易所：NASDAQ

　　股票代码：ALGM

　　Allegro MicroSystems成立于1990年，是面向汽车和工业市场的传感器集成电路(IC)和特定于应用的模拟功率IC的全球领先的全球设计商、开发商和无工厂制造商和市场营销商。

　　募资规模

　　Allegro MicroSystems计划本次IPO 的招股范围12至14美元/股之间，发行2500万股，最高募资约3.5亿美元。

　　财务数据

　　2019-2020年度，Allegro MicroSystems净销售额分别为1.6亿美元、1.4亿美元;相应毛利润分别为6865万美元和6415万美元。

　　8、软件公司——Mavenir plc

　　上市时间：2020年10月29日

　　交易所：NASDAQ

　　股票代码：AHM

　　Mavenir plc创立于2017年，是一家提供软件来驱动移动网络的数字化转型的公司。该公司为无线服务提供商的网络功能提供了一套原生云软件应用程序，并且有望从5G和OpenRAN的采用中受益。

　　募资规模

　　Mavenir plc计划本次IPO 的招股范围20至24美元/股之间，发行1360万股，最高募资约3.3亿美元。

　　财务数据

　　2019财年，Mavenir plc的收入为4.274亿美元，比2018财年增长8.7%;相应净亏损为8100万美元，2018财年净亏损为9720万美元。

　　9、按揭贷款公司——AmeriHome, Inc.

　　上市时间：2020年10月29日

　　交易所：NYSE

　　股票代码：AHM

　　AmeriHome成立于2013年，是一家美国住宅按揭贷款提供商和服务商。截至2020年6月30日的12个月，AmeriHome提供的按揭贷款已从2015年的187亿美元增加到537亿美元，同期服务业务价值从189亿美元扩大到879亿美元。

　　募资规模

　　AmeriHome计划本次IPO 的招股范围16至18美元/股之间，发行1470万股，最高募资约2.7亿美元。

　　财务数据

　　2019年，AmeriHome的运营服务收入为2.290亿美元。

　　10、生物技术公司——Galecto, Inc.

　　上市时间：2020年10月29日

　　交易所：NASDAQ

　　股票代码：GLTO

　　Galecto创立于2011年，是一家临床阶段生物技术公司，致力于开发治疗剂，旨在针对位于纤维化核心，影响广泛的纤维化和相关疾病(包括癌症)的生物过程。

　　该公司的主要候选药物是半乳糖凝集素3的吸入抑制剂，可用于治疗严重的纤维化肺部疾病，包括特发性肺纤维化(IPF)。

　　募资规模

　　Galecto计划本次IPO 的招股范围14至16美元/股之间，发行570万股，最高募资约9120万美元。

　　财务数据

　　2018-2019年，Galecto的净亏损分别为1590万美元、3650万美元;截至2020年6月30日的六个月，Galecto的净亏损为1160万美元。

　　11、金融科技平台——陆金所

　　上市时间：2020年10月30日

　　交易所：NYSE

　　股票代码：LU

　　陆金所总部设在上海，主要业务分为两部分，一是为小微企业主提供贷款，二是为中国快速增长的富裕人口提供量身定制的财富管理解决方案。

　　募资规模

　　陆金所计划本次IPO 的招股范围11.5至13.5美元/股之间，发行1.75亿股，最高募资约24亿美元。

　　财务数据

　　2017-2019年，陆金所控股分别实现营业收入278亿元、405亿元、478亿元，净利润分别为60亿元、136亿元、133亿元。

　　12、生物制药公司——Inhibikase Therapeutics, Inc.

　　上市时间：2020年10月30日

　　交易所：NASDAQ

　　股票代码：IKT

　　Inhibikase Therapeutics创立于2010年，是一家临床阶段生物制药公司，致力于开发针对帕金森氏病(PD)以及大脑内外发生的相关疾病的疗法。

　　募资规模

　　Inhibikase Therapeutics计划本次IPO 的招股范围10至12美元/股之间，发行230万股，最高募资约2760万美元。

　　财务数据

　　2018-2019年，Inhibikase Therapeutics的总收入分别为404万美元、112万美元;相应的净亏损分别为215万美元和572万美元。

　　13、医疗技术公司——G Medical Innovations Holdings Ltd.

　　上市时间：2020年10月30日

　　交易所：NASDAQ

　　股票代码：GMVD

　　G Medical成立于2014年，是一家为英国和美国市场开发移动和电子健康监测产品的早期公司。该公司的管理和研发团队位于以色列，拥有多家全球子公司，包括在中国的制造工厂，但目前通过以色列的第三方生产所有产品。

　　募资规模

　　G Medical计划本次IPO 的招股范围5至7美元/股之间，发行500万股，最高募资约3500万美元。

　　财务数据

　　2017-2019年，G Medical的总收入分别为11万美元，306万美元和553万美元，复合年增长率(CAGR)为612%。来源：绿专资本

　　关于绿专资本集团

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