在今年美国的IPO市场,最火爆的无疑是所谓的“空头支票”公司了。
彭博数据显示,2020年迄今,美国IPO融资规模已经以1770亿美元创年度历史新高。其中,特殊目的收购公司(SPAC)已经通过美国IPO实现募资780亿美元,超过这一类空白支票公司往年的IPO募资总和,并在2020年IPO市场占据大约45%的比重。
这类公司全称为Special purpose acquisition companies,即特殊目的收购公司,简写为SPAC。他们没有实际的销售业务,却拥有大量现金,专门用来做兼并和收购交易,也被称为空壳公司、空白支票公司。
相较于传统IPO或者借壳上市,SPAC上市模式具有时间快速、费用少、流程简单、融资有保证等特点,对投资者和目标公司来说都具有较大优势。
今年以来,越来越多的公司绕开传统的IPO程序,选择通过SPAC上市。美国卡车界特斯拉的Nikola、在线体育博彩网站Draft Kings等公司都是通过与SPAC合并而实现上市。
软银是最新一家加入SPAC 浪潮的大公司。
12月21日,软银集团为其首个空白支票公司SVF Investment Corp.提交了IPO申请,计划筹资5.25亿美元。
SVF由一个非常小的两人董事会领导。软银愿景基金负责人Rajeev Misra担任该公司董事长兼首席执行官,愿景基金首席财务官Navneet Govil则在SVF担任首席财务官。
根据提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件,这家特殊目的收购公司(SPAC)将专注于包括移动通信技术、人工智能、机器人、云技术和软件在内的领域。
招股说明书显示,SVF Investment已经签署了一份远期收购协议,承诺在与另一家公司合并时提供2.5亿至3亿美元的资本。据知情人士透露,SVF Investment计划收购一家软银之前从未投资过的公司。