金融号

 　　本周，美国新股市场异常活跃，预计有15家IPO上市，其中，生物科技公司最为集中，达11家。

　　1、加拿大数字服务提供商——TELUS International(Cda) Inc.

　　计划上市时间：2021年2月3日

　　交易所：NYSE

　　股票代码：TIXT

　　TELUS 成立于2005年，该公司提供客户服务外包和端到端客户体验以及数字技术解决方案和服务。其客户超过600家公司，涉及高科技、游戏、通信和媒体、电子商务和金融科技、医疗保健以及旅行和酒店等行业。

　　募资规模

　　TELUS 计划本次IPO的发行范围为23至25美元，发行3330万股，最高募资约为8.3亿美元。

　　财务数据

　　2017-2019年，TELUS 的营收分别为5.732亿美元、8.346亿美元、10.196亿美元，复合年增长率34%。这期间相应的净收入分别为4340万美元、4710万美元和6900万美元。

　　截至2020年9月30日，其营收分别为11.393亿美元，上年同期为7.471亿美元，相应的净收入分别为8190万美元和4170万美元。

　　2、美国虚拟通信平台——ON24 INC

　　计划上市时间：2021年2月3日

　　交易所：NYSE

　　股票代码：ONTF

　　ON24是一个B2B和B2C平台，使企业可以创建网络研讨会，虚拟事件和内容体验，以促进客户和企业的参与。该公司在20个月的9个月开始扭亏为盈，并且增长速度加快至59%。

　　募资规模

　　ON24计划此次IPO的发行范围为45至50美元，发行860万股，最高募资规模约为4亿美元。

　　财务数据

　　2018-2019年，ON24的收入分别为8260万美元和8910万美元，这期间相应的净亏损分别为1760万美元和1750万美元。

　　截至2020年9月的9个月中，该公司的收入分别为1.037亿美元，上年同期为6520万美元。

　　3、德国化学品生产商——Atotech Limited

　　计划上市时间：2021年2月4日

　　交易所：NYSE

　　股票代码：ATC

　　Atotech是一家提供电镀解决方案的特种化学品生产商，在电子产品和一般金属表面处理市场中占有领先地位。其解决方案可用于各种有吸引力的终端市场，包括智能手机、通信基础设施、云计算、大数据和消费电子、汽车电子和汽车表面处理、以及众多工业和消费应用。

　　募资规模

　　Atotech计划此次IPO的招股范围为19至22美元，发行3420万股，最高募资约为7.5亿美元。

　　财务数据

　　2019年度，该公司的收入为11.877亿美元。截至2020年12月31日，Atotech预计其年度收入在12.274亿美元至12.374亿美元之间。

　　4、美国细胞疗法生物技术——Sana Biotechnology, Inc.

　　计划上市时间：2021年2月4日

　　交易所：NASDAQ

　　股票代码：SANA

　　Sana 成立于 2018 年，是一家临床前生物技术公司，正在开发体内和体外细胞工程平台，以治疗包括癌症，糖尿病和中枢神经系统疾病在内的多种疾病。该公司的细胞疗法管线和基因疗法管线均处于开发阶段，预计IND的提交将在2022年和2023年进入临床研究阶段。

　　募资规模

　　Sana 计划此次IPO的招股范围为20至23美元，发行1500万股，最高募资约为3.5亿美元。

　　财务数据

　　目前处于前期研发阶段，未有收入。

　　5、美国消费贷款机构——loanDepot, Inc.

　　计划上市时间：2021年2月4日

　　交易所：NYSE

　　股票代码：LDI

　　loanDepot成立于2010年，是一家美国非银行消费贷款机构，提供贷款发放和服务，重点是抵押和无抵押个人贷款。

　　募资规模

　　loanDepot计划本次IPO的招股范围为19至21美元，发行1500万股，最高募资约为3.2亿美元。

　　财务数据

　　2017-2019年，该公司的总收入分别为12.73亿美元、11.14亿美元、9.22亿美元。

　　截至2020年9月30日的9个月，loanDepot的总收入30.14亿美元，上年同期为9.22亿美元。

　　6、美国生物技术公司——Landos Biopharma, Inc.

　　计划上市时间：2021年2月4日

　　交易所：NASDAQ

　　股票代码：LABP

　　Landos Biopharma成立于2017年，是一家自身免疫生物技术公司，该2期生物技术公司使用其AI驱动的平台LANCE来发现和开发用于治疗自身免疫性疾病的口服小分子疗法。其主要候选人目前正处于轻度至中度溃疡性结肠炎的2期试验中。

　　募资规模

　　Landos Biopharma计划本次IPO的招股范围为15至17美元，发行625万股，最高募资约为1.1亿美元。

　　财务数据

　　目前还处于临床，未有收入。

　　7、丹麦生物技术公司——Evaxion Biotech

　　计划上市时间：2021年2月4日

　　交易所：NASDAQ

　　股票代码：EVAX

　　这个1/2期生物技术公司利用其专有的AI驱动平台开发了用于治疗癌症，细菌性疾病和病毒感染的新型免疫疗法。目前，其主要候选药物EVX-01和EVX-02正在各种癌症适应症的1 / 2a期试验中。

　　募资规模

　　Evaxion 计划本次IPO的招股范围为10至12美元，发行275万股，最高募资约为3300万美元。

　　财务数据

　　目前尚处于临床阶段，未有收入。

　　8、美国癌症生物技术公司——Sensei Biotherapeutics Inc.

　　计划上市时间：2021年2月4日

　　交易所：NASDAQ

　　股票代码：SNSE

　　Sensei 成立于1999年，是一家处于 II 期临床阶段的生物制药公司，开发基于细菌的噬菌体疗法治疗癌症。

　　募资规模

　　Sensei 计划此次IPO的招股范围为16至18美元，发行590万股，最高约为1.1亿美元。

　　财务数据

　　目前尚处于临床阶段，未有收入。

　　9、美国生物技术公司——Angion Biomedica Corp.

　　计划上市时间：2021年2月5日

　　交易所：NASDAQ

　　股票代码：ANGN

　　Angion 成立于1998年，是一家生物制药公司，专注于肾移植、AKI和慢性肾脏疾病，主要候选产品处于三期临床阶段。

　　募资规模

　　Angion 计划此次IPO的招股范围为14至16美元，发行500万股，最高募资约为8000万美元。

　　财务数据

　　目前尚处于临床阶段，未有收入。

　　10、美国生物技术公司——Bolt Biotherapeutics,Inc,

　　计划上市时间：2021年2月5日

　　交易所：NASDAQ

　　股票代码：BOLT

　　Bolt 成立于2015年，是一家针对实体肿瘤的生物技术公司，专注于癌症免疫治疗和髓样生物学方面，目前处于临床阶段。

　　募资规模

　　Bolt 计划本次IPO的招股范围为16至18美元，发行880万股，最高募资约为1.58亿美元。

　　财务数据

　　目前尚处于临床阶段，未有收入。

　　11、美国医疗技术公司——Lucira Health, Inc.

　　计划上市时间：2021年2月5日

　　交易所：NASDAQ

　　股票代码：LHDX

　　Lucira 成立于2013年，是一家医疗技术公司，致力于变革性和创新性传染病检测试剂盒的开发和商业化。该公司是美国FDA批准的第一个快速家庭新冠病毒检测试剂盒生产商，于2020年11月上市。

　　募资规模

　　Lucira 计划此次IPO的招股范围为15至17美元，发行780万股，最高募资约为1.3亿美元。

　　财务数据

　　尚无收入。

　　2018-2019年，Lucira 的净亏损分别为650万美元、850万美元，截至2019年9月30日和2020年9月30日的九个月，其分别净亏损为640万美元和2020万美元。

　　12、美国生物技术公司——Terns Pharmaceuticals, Inc.

　　计划上市时间：2021年2月5日

　　交易所：NASDAQ

　　股票代码：TERN

　　Terns 成立于2016年，是一家临床阶段的生物技术，致力于开发小分子单药和联合疗法候选产品组合，用于治疗非酒精性脂肪性肝炎或NASH以及其他慢性肝病。

　　募资规模

　　Terns 计划本次IPO的招股范围为15至17美元，发行630万股，最高募资约为1.1亿美元。

　　财务数据

　　目前尚处于临床阶段，未有收入。

　　13、美国细胞疗法生物技术公司——Vor Biopharma, Inc.

　　计划上市时间：2021年2月5日

　　交易所：NASDAQ

　　股票代码：VOR

　　Vor 成立于2015年，是一家处于 I/II 期临床阶段的细胞疗法生物技术公司，致力于为患有血液系统恶性肿瘤的患者开发转化疗法。

　　募资规模

　　Vor 计划本次IPO的招股范围为16至18美元，发行880万股，最高募资约为1.58亿美元。

　　财务数据

　　目前尚处于临床阶段，未有收入。

　　14、荷兰罕见病生物技术公司——Pharvaris B.V.

　　计划上市时间：2021年2月5日

　　交易所：NASDAQ

　　股票代码：PHVS

　　Pharvaris 成立于2015年，是一家临床阶段的生物制药公司，致力于针对尚未得到充分满足的罕见疾病的创新疗法的开发。

　　募资规模

　　Pharvaris 计划此次IPO的招股范围为17至19美元，发行700万股，最高募资约为1.33亿美元。

　　财务数据

　　目前尚处于临床阶段，未有收入。

　　15、英国生物技术公司——Immunocore Holdings Limited

　　计划上市时间：2021年2月5日

　　交易所：NASDAQ

　　股票代码：IMCR

　　Immunocore 成立于2008年，是一家处于后期临床阶段的生物技术公司，致力于开发称为ImmTAX的新型TCR双特异性免疫疗法，即针对X病的免疫动员单克隆TCR，旨在治疗多种疾病，包括癌症，传染性疾病和自身免疫性疾病。

　　募资规模

　　Immunocore 计划此次IPO的招股范围为23至25美元，发行830万股，最高募资规模约为2.1亿美元。

　　财务数据

　　目前尚处于临床阶段，未有收入。来源：绿专资本

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