金融号

最新消息，中美双方牵头人将于7月30-31日在中国上海见面，在平等和相互尊重的基础上，举行第十二轮中美经贸高级别磋商。

时隔一个多月，中米再度进行高级别磋商。虽然特某是出名的出尔反尔，不过对于这次磋商的结果，我觉得可以更乐观一点。

美国经过这么多轮的反复博弈，该用的、能用的和想用的招，早就用上了，我方是兵来将挡，水来土掩，不仅抗住了，还都留了后招，例如不可靠实体清单一直按而不发。

美方是心知肚明，再搞下去，得不偿失。以美国农民为例。如今没有销路，农产品堆积，不再敢大量种植；一旦错过了种植时令，即使后期打开了销路，也没有农产品可卖了。搞残了美国农民，特某的选票也得打水漂。

如今我方早就亮明了磋商的底线，美方既然选择继续磋商，那就是接受了我们的底线。我方的底线之一是一旦和谈，必须取消所有加征关税。

谈判嘛，就是互相测试对方的底线，一旦一方承认了另一方的底限，最终结果往往是在另一方的底限之上。

鉴于这次在上海见面，达成最终和谈的概率不高，不过大基调还是会向好的方向推进。

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对华为的解禁，想必也在路上。现在看来，美国对华为的禁售，不仅没限制住华为，反而成为华为最好的宣传队，让更多国人以及全球民众知晓了华为，接受了华为。

今天，传华为加大订单量，富士康扩增产线，港股富智康股价暴涨30%。从中可以看出，华为的业务是节节攀升，华为产业链成为最大的受益者。

不过这次美国对华为的禁售，也让一些2B企业浮出水面，比如华为的代工厂伟创力。

伟创力是全球仅次于富士康的大型代工企业，总部设在新加坡和美国的加州，与华为公司的合作已有数年之久，光2018年第三季度伟创力就从华为获得了约24亿人民币的收入，是华为的美国供应商中获利最多的企业。

但是在美国禁令发布之后，伟创力不仅停止了所有对华为的合作，还扣压了华为的物料和设备。伟创力在我国珠海的分公司，居然也以美国法律为由，不予归还。

真是翻脸比翻书还快。对于伟创力这种2B企业，尽早认清其真面容也好，省得养大了，更麻烦。

昨天，很多朋友留言问HK的事情，其实跟此类似。一群小鱼，能掀起什么大浪？最好让潜伏已久的大鳄一起浮出水面，好一锅烩。

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1、中国多晶硅供应可能在下半年出现缺口。给大家一个数据，上半年我国光伏新增装机不足12吉瓦，下半年有望达到30-35吉瓦，很显然，下半年光伏市场将会出现爆发式增长，或带来产业链部分环节供应趋紧。具体分析和相关个股，我在备用号主力君说股中说了，就不赘述了。

2、据最新统计数据，上半年国内销量排名前三的手机厂商分别为华为（含荣耀）、OPPO、VIVO，其中华为市场份额高达34.3%，占领了1/3的市场。我看了一下苹果的市场份额，已经降为8.6%。除非苹果新品超预期，否则苹果在中国的占有率只会越来越低。算是昨天文章观点的一个佐证。

3、北上资金净流入23亿。7月15号之后，上证逐步下行，但北上资金却在不断流入，看来这次他们又压对了。

4、广东出台“猪十条”，明确各城市养猪目标。当养猪成为官方任务，说明养猪形势还是蛮严峻的。据民间访谈，现在已经无成猪可杀，猪仔也得上架，猪肉供应还是蛮紧张的。猪二哥大概率会再走一波。

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今天，KCB依旧保持强势。25只个股，23只飘红，高企的估值，丝毫挡不住游资们的热情。

在KCB的照耀下，A股科技股表现活跃，华为产业链的个股更是屡创新高，走出明显的结构性行情。不过下午随着KCB的回调，科技股也出现回调，而食品饮料接过上涨的大棒。

这是正常的轮动节奏，好清洗不稳定筹码。主方向依旧在科技股上，切不要被一两天的轮动带偏了方向。盯紧科技股，若有回调，会是更好的入场机会。

之前资金抱团白马股，接下来资金大概率抱团科技股。对于优质科技股，尤其业绩突出的科技股，要重点关注。

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