金融号

树欲静而风不止。

昨天特某发推特，拟在9月1日对中国3000亿美元商品加征关税。距离中米会面磋商结束不到一天，特某又开始抽风了。

全球市场闻风大跌，美股也未能幸免。

最近特某是春风得意。一是隔离墙建设，通过美国最高法院的许可；二是其所担心的通俄门事件，不了了之。

昨天民主党的电视辩论，特某所担心的竞选对手--拜登表现极为不佳，民主党呈现出群龙无首的混乱状态，无疑给特某更大的连任信心。这也成了特某对我们出尔反尔的直接导火索。

不过磋商并未中断，特某仍表示期待良好的磋商结果，可见这依旧是特某极限施压的手段。若美股再连跌几天，特某估计又得开始嘴软了。

其实，即使真加征关税，其影响还是有限的；让市场真正担心的是，局势的不确定性，又开始增大。

不确定性，才是投资的天敌。在不确定性加大的背景下，大资金都会倾向于避险，从而让各类风险资产比如股市，表现不佳。

同时，人民币汇率跌破今年新低，再次逼近7。

我之前分析过,人民币汇率走向基本跟股市正相关。汇率走强，股市则会走强；汇率走弱，股市也会走弱。

不过，这里需注意的是，上述所指的股市，更多的是指蓝筹股的统称。在A股，蓝筹股是影响指数走向的主要因素。

其实，7月我就开始提醒大家注意蓝筹白马股的走弱，中报披露会成为最直接的导火索。如今白马股已经陆续开始爆雷，而中报披露还未结束；叠加汇率的走弱，蓝筹白马股持续疲软，更加确定。

后续市场最大的变数，还是在科技板块。

今天科创板依旧生龙活虎，丝毫不受影响，走出了独立走势。

现在的疑问就是，科创板能否带动A股的科技板块，持续活跃。今天很多优质的科技股，其实都没怎么跌；即使早盘杀跌，很快又都被拉起来了，可见资金对科技的偏好尚未改变。

对于加征关税，我一点都不担心，我真正担心的还是华为禁售的进展。若禁售持续，对华为的手机业务还是会有影响；若禁售扩大，对科技板块更是有直接的冲击。

今天优质科技股表现还算是坚挺，后期若真出现杀跌，一旦形势企稳，会是很好的回调买入机会。

一句话，市场若真有机会，机会还是在科技板块。可以持续跟踪优质科技股，等待适合的机会；黑天鹅的出现，反而会成就很多好机会。

为了以防万一，今天调了一下仓。之前满仓华为产业链，今天调部分仓位，配置光伏和云计算，没想到还捡了一个涨停。原想配置点稀土，但稀土起的太快，没有合适买点，就算了。

最后，随便说两件事。

1、关于北上资金。今天北向资金是大幅流出。之前很多人质疑北向资金的属性，从这就可以看出，北向资金中纯外资的比重还是挺高的。

2、关于黄金。昨天说黄金价格大概率会下行，昨晚受特某影响，金价大幅上涨。不过我觉得这更多是短期刺激，不影响美元指数的运行趋势，所以我保持对黄金基金减半仓策略。昨天盘后我挂单卖出，基金结算是按今天的价格，可以多赚一个多点，挺好的。感谢特某哈。

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