金融号

今天，有人戏称沪电拯救股市。

沪电是优质科技股的龙头之一，今日强势涨停。涨停的原因，就是我昨天文中说的，沪电业绩好得一塌糊涂。

再来欣赏一下：

上半年净利同比增143%；预计前三季度同比增长108.76%-134.86%。

再看沪电的历史，利润已经连续六个季度保持100%以上的增速了。

一年时间，股价涨幅也接近6倍。科技股龙头，是名至实归。

去年八月，沪电入选了九州汇股票池，至今也有近三倍涨幅。不过说实话，连我自己都没有完整吃下来。

当初关注沪电的主要原因，就是业绩反转。沪电之前工厂拆迁导致业绩下滑，去年新厂投产开始产能爬升和产品迭代升级，从而导致了业绩一路走高。

随便提一句，对于业绩增速逐季环比上升的个股，值得大家重点研究，这里面往往容易出牛股，机构们就喜欢抱团这种票。

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再说，今天涨停的另一个科技股龙头--中国软件。

导火索也是其中报业绩披露。不过，他的中报业绩还是亏损的，涨停的原因是其一块子业务--国产操作系统增速迅速。

虽然目前这块业务收入规模很小，但高达100%的增速，让市场想象这块业务未来会带来丰厚的利润。

现在，我国正在大力推进自主可控，操作系统是自主可控核心中的核心，目前都是微软和苹果的天下，的确替代空间巨大。

但客观来说，国产操作系统替代非一日之功，不确定性很高；即使替代，也需要相当长的时间。

但是，就是有资金愿意为其未来的空间买单。赌对了，这波资金就很爽；当然一旦赌错了，也很爽。

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沪电和中国软件，刚好对应着投资科技股的两种思路。

简单来说：

投中国软件，相当于压前期，赌他未来能成功；

投沪电股份，就需等其业绩出来，再逐步加码。

像沪电这种业绩高速爆发的科技股，其实属于科技创新的后半程了，未来空间肯定没有新兴科技股大，但好处就是确定性高了许多。

两种投资思路，没有对错，取决于每个人的风险偏好。我是风险厌恶者，所以我更倾向于投沪电这种类型的。

像中国软件这种，我宁可放弃第一波的上涨，耐心等待其业绩真正释放出来再说。这等待也许是一年，二年甚至更长时间。

对我来说，完全值得。中国软件若真能实现操作系统实质性的突破，业绩开始实质性兑现，届时仍会有5倍甚至更大的空间；若不能兑现，我也没有金钱上的什么损失。完全值得等。

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同时，沪电和中国软件的强势，还折射出当下市场的两个细节：

一是科技股风险偏好的提高。

现在，资金对科技股的龙头公司，只要有一点利好，就越来越敢给与高溢价。

比如，中国软件还在亏损，股价却创了历史新高，是不是越来越有点科创板的味道？科创板的对标效应，是逐步显现。

二是风向标的变化。

比如5G。年前那波5G大涨，风向标是东方通信此类妖股；而如今的风向标，却切换成沪电这种业绩优质的个股。

这种现象，其实不仅出现在5G领域，越来越多的板块都出现这种倾向。可以看出，优质股对股市影响的权重，是越来越大了。

上述两个细节，对应也是科技股的两个选股思路。我在7月《大风口将至，如何搭上顺风车？》一文中详细介绍了，就不赘述了。

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不知不觉扯多了，本来还想点评一下中兴通讯的中报，大家有兴趣可以去看看。对比着看，更有意思。

今天，我又把科技股的仓位加回来了，主原因就是沪电业绩有点超预期。昨晚心里老不舒服，觉得仓位轻了。一开盘，就加回来了。

另一个细节，今天大盘原本下调，试图回补下方跳空缺口；结果沪电冲击涨停，硬是把整个科技股都带起来了，带动效应明显。这种搞法，优质科技股很难出现大跌。

很多朋友问什么仓位合适，其实仓位合适的最好状态，就是自己心里舒服。

当下的交易正如前天所说，最最重要的有两点：一是精选优质股，二是轻大盘，重个股，根据个股定买卖。

不用担心会错过什么大机会，把握好这两点，市场就在那里，永远不缺机会。

文中任何观点和建议不构成对证券买卖投资建议。在任何情况下，我们不对任何投资做出任何形式的担保或承诺。股市有风险，投资需谨慎！