金融号

节前，我就预感MYZ或再起波折，没想到这么快就应验了。

今早我国正式赴美谈判，随后美国就弄出个幺蛾子，美国商务部宣布将28家中国实体加入“实体清单”。

凡是列入清单中的实体，须获得美政府的许可证，才可购买美国技术与产品。

回想九月，特某特意把2500亿美元商品提征关税的时间，从10月1日移至10月15日。

口头称是为了避开我们的大庆之日，难得特某如此“贴心”。贴心的背后，更是希望为两方谈判创造良好的氛围。

而如今双方还未坐上谈判桌，特某就开始下眼药水。与其说极限施压，还不如说特某对这次谈判的诚意，出现了明显的变化。

虽然说特某是出了名的出尔反尔，但其每次出尔反尔的背后，都有其对应的目的。这次还没隔一个月，特某的态度就出现如此大变化，自然也是有原因的。

我认为这其中最直接的导火索，就是通乌门事件。

节前，特某被举报胁迫乌克兰，配合调查民主党候选人拜登和其子腐败问题，俗称“通乌门”事件。民主党以此为由，正式启动对特某的总统弹劾调查。

简单来说，核心仍在于美股。

通乌门事件之前，特某是深怕美股跌，因为美股继续大跌，责任主要在他；

通乌门事件之后，特某是深怕美股不跌，因为美股若大跌，他可以归罪于民主党对其的弹劾。

毕竟历史上，每次对总统的弹劾，都会引发美股的重大波动，特某完全可以义正言辞地把责任推卸到民主党头上。

此时美股的大跌，对特某来说，更是一箭双雕。

一是，美股的涨跌，关系着美国的民生，特某可以借此施压民主党的弹劾调查。

二是，可以借机减缓美股的下跌压力。如今美国经济数据出现拐头迹象，而美股又是高高在上；借此机会大跌一下，可以大大降低特某后期的维稳难度。

这么好的事情，特某怎么会放过。

而中米若在此刻和谈，会助推美股上涨，对特某一点好处都没有。此时的特某谈判诚意出现大转折，也就不奇怪了。

... ...

刚好，又赶上NBA舆论风波。火箭总经理莫雷一句支持HK的话，引起了轩然大波。

不同之前的官方论战，这次争论延伸至两国的民间。从莫雷乃至NBA官方的表态可以看出，他们丝毫不认为有啥大问题，这也折射出大部分美国民众的态度。

他们丝毫没有意识到，他们侵犯了我们的主权底线，反而认为我们是小题大做。

这场舆论风波不会很快消散。

在这个大背景下，特某不火上加油，已算不错；与我们和谈，则是难上加难。

... ...

对于这次谈判的结果，主要有三种情况，我认为概率分别如下：

成功和谈：10%继续磋商：50%彻底谈崩：40%

无论是继续磋商，还是彻底谈崩，对股市来说，都不是一件好事。在大概率不利的背景下，选择谨慎，无疑是明智的选择。

... ...

这次被美国纳入“实体清单”的上市公司有四家，分别是大华股份、科大讯飞、海康威视、美亚柏科。

海康威视和大华股份临时停牌，评估实际的影响程度；科大讯飞和美亚柏科则没有停牌，只是发布公告称影响有限，实际股价也没怎么跌。

可以看出，受影响较大的，会是海康威视和大华股份。

从目前的消息来看，美国视频芯片制造商安霸盘前一度下跌12%，他的大客户之一就是海康威视。

具体影响几何，海康威视明日下午3点半-4点会召开投资者电话说明会，持有的朋友可以关注一下。

... ...

今天，股市再显跷跷板。银行、基建产业链上涨，而科技股集体扑街。

银行和基建上涨的原因，昨天文中已经说了，就不赘述了。

至于科技股的大跌，固然有美国禁售的影响，但更多的还是前期股价上涨太多，内在的回调压力导致的。就像弹簧，拉得越猛，回弹力量也会越大。节前的减仓，就是这个原因。

当泡沫散去，公司基本面的研究就变得至关重要。只有业绩有成长性或在行业有明显竞争优势的个股，经过足够的调整后，才能展开新一波的行情。

对于下跌的科技股，我们需要问的是，该个股的上涨趋势是否结束。若是结束，就是离场的机会；若未结束，下跌则是提供更好的低吸机会。

对于优质科技股来说，很显然趋势并未结束，毕竟5G的建设才刚刚开始。

而当对于纯炒作的概念股，就会是一地鸡毛。运作的游资们比谁都清楚树是长不到天上的，见好就收才是明智之举；套在高位的筹码，没经过1-2年的消化，他们是不会再入场的。

很显然，若继续青睐科技股，现在必须沉下心，挖掘真正优质股。对于我来说，科技股是我不变的选择。对于优质科技股，现在不怕跌，就怕不跌。

如果不擅长基本面择股的朋友，建议耐心等大盘企稳的信号；当下谨慎点，总是没错。

文中任何观点和建议不构成对证券买卖投资建议。在任何情况下，我们不对任何投资做出任何形式的担保或承诺。股市有风险，投资需谨慎！