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 　　11月14日，平安集团旗下金融壹账通宣布已赴美递交了IPO招股说明书，计划筹资10亿美元。

　　金融壹账通此次赴美IPO整个保荐及承销团队可谓超级“豪华”。招股书显示，摩根士丹利、高盛(亚洲)有限责任公司、摩根大通证券、中国平安证券(香港)将担任此次股票公开发行的牵头联席簿记人;美银证券及HSBC Securities (USA).将担任其他联席簿记人;中信里昂证券及美国科本资本市场公司将担任此次股票公开发行的联席经办人。

　　去年1月，金融壹账通以75亿美元估值获得IDG Ventures、SBI Holdings和软银愿景基金6.5亿美元的投资。此后，关于金融壹账通即将上市的消息，亦开始在业界传开。今年年中，金融壹账通上市的消息再次风起，而关于上市的地点也由香港转为美国。

　　与中国平安旗下另外一家准上市平台陆金所不同的是，金融壹账通在上市这件事上显得更“现实”。截至目前，金融壹账通仅在去年年初完成过一次A轮融资，投后估值不到80亿美元，此次赴美IPO计划筹资10亿美元。

　　金融壹账通成立于2015年12月，是平安集团旗下面向金融机构的商业科技云服务平台。截至2018年年底，金融壹账通拥有超过1437名科研开发员工，超过53%的员工是具有多元背景的技术人才，其科研开发团队由数据科学家、计算机科学家及软件工程师组成，在人工智能、区块链、大数据领域已获了23项全球科技大奖。

　　据招股书披露，金融壹账通的发展将遵循四个阶段：1)平台孵化期;2)平台获客期;3)高速增长期;4)利润增长期。而公司现在正处于发展的第二阶段，准备迈入第三阶段。

　　在经营方面，金融壹账通的业务自2015年12月成立以来呈现高速增长之势，营收自2017年的5.8亿元增至2018年的14.1亿元，增幅达143%。到2019年9月30日，营收为15.5亿元。

　　尽管营收在高速增长，但迄今为止，金融壹账通还未实现盈利。数据显示，2017-2018年和2019年前三季度，金融壹账通的净亏损分别为6.07亿元、11.90亿元与10.49亿元;经营亏损分别为8.9亿元、11.14亿元、11.20亿元。

　　对于亏损，金融壹账通在招股书中解释，业务仍处于发展初期，已经发生并且将继续产生大量费用来开发解决方案并使之商业化，以促进未来业务向前推进。

　　金融壹账通3名主要股东为，Sen Rong Limited实益持有平安壹账通50%股份;Bo Yu Limited实益持有39.8%的股份;SBI StellarS及其附属实体实益持有6.1%的股份。其中，Bo Yu Limited为中国平安100%实际控制。

　　金融壹账通本次拟采用发行美国存托股票(ADS)的方式赴美IPO。ADS是指外国公司授权美国的受托人(Trustee)在美国发行的、以美元计价的所有权证书。根据存托协议发行的股份，代表发行企业在美国上市的股票。受托人发行ADS，需以外国公司的股票作为抵押，近年来赴美上市的中国企业多采用该方式。

　　关于绿专资本集团

　　美国纳斯达克主板上市公司，股票代码：GRNQ。公司总部设在香港，深圳、马来西亚、泰国均设有办公室。公司致力于境外上市、市值管理、FA、海外信托、家族办公室、创投基金等，持有11张金融牌照，是优秀的亚洲跨境金融服务机构。