昨天，川普又“魔性”了一把，在特推上宣布对巴西和阿根廷加征关税。川普这一出人意料的决定，让巴西和阿根廷措手不及，尤其是巴西。巴西此任总统--博索纳罗，人称为“热带特朗普”，其诸多行为跟川普如出一辙：依靠推特摘得总统宝座，强烈的反全球化意识，同样反对巴黎气候协定，公然承认耶路撒冷是以色列首都……为此，在博索纳罗的就职仪式上，美国国务卿亲自出席，川普则在特推上发来祝贺，称美国与其同在。作为回报，博索纳罗一上任，就一改巴西之前的做法，将首个出访国家由传统的阿根廷变成美国。不曾想，蜜月期这么快就结束了，川普说翻脸就翻脸。谁让川普近期在国内连丢铁票仓，为了讨好国内的农民，川普只能拿同为农业大国的巴西祭刀了。昨天除了巴西，美国还表示或对法国加征关税，并对意大利、土耳其和奥地利展开调查。
川普四处“开战”的背后，是美国最新PMI数据的不及预期。美国PMI从去年开始走下坡路，如今已经连续四个月低于50。
现在美国国内选情如火，持续增长的经济和不断上行的股市是川普最大的筹码，川普必须将其维持至明年大选结束。如今全球经济总量增长已经停滞，玩的更多的是存量竞争的游戏。若美国国内不顺，以邻为壑，祸水东引，转移国内矛盾的事情，恐怕只会越来越多。川普的四处出击，不影响昨晚美股的大跌。现在，越来越多的人都等着看美股崩盘的好戏，可惜这场戏迟迟不上演。圈里近期有个说法，说若是美股崩盘，首先遭殃的会是国内的白马股。其理由是如今A股的白马股，外资持股都不少，一旦美股崩盘，外资第一反应不是减持美股，而是减持A股。因为在外资眼里，美股优质资产的排序远高于A股。这个逻辑初听有点道理，细琢磨一下，你会发现这个逻辑背后隐含着一个重要假设：就是美国经济一旦崩盘，中国经济也撑不住。从历史来说，的确如此；但未来尚存变数，关键就在于我国经济能否真正走出独立走势。今天，A股算是硬气了一把，走出相对独立的走势；科技股功不可没，再次成为盘中的人气担当。我国未来经济若想转型成功，得依靠两大支柱，一是满足国人日益升级的消费需求，一是跟西方可以匹敌的科技能力。如今A股消费股的潜力，经过这两年外资的加持，已经挖掘了差不多了；就剩下科技股，仍存在无限的想象空间。在目前触目可及的范围里，新能源汽车和5G产业，我国已经与西方并驾齐驱，甚至在部分领域还遥遥领先。而这两个产业都是一个非常长的赛道，市场空间巨大，这里面势必会诞生大量的优质公司，十倍股也会不在少数。2020年则是5G的大建设开启年，是新能源汽车的触底回升年；我们只要沿着这两条主线，挖掘机会，2020年的投资收益就不会太差。现在，国内各大基金已经结束排名赛，开始布局2020年；科技板块显然是他们的首选，从这两天科技股盘面表现，就可以看出。投资历来是先知者赚后觉者的钱。好戏才刚刚开始，我们需要做的，就是在这场好戏尽快找准自己的位置，然后就坐等看戏。值得跟踪的主线板块：银行、保险、精装产业链，基建产业链，锂电池产业链，消费电子，5G产业链，食品饮料。
好了，今天就说到这，有问题留言区见。
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