「和众汇富」劲爆，真正的破冰者来了！-金融号

「和众汇富」劲爆，真正的破冰者来了！

北京和众汇富　2019年12月9日 17:55:16　阅读量：51200

今日，金融时报报道：

北京已经命令所有政府机关和公共机构在三年之内停用进口计算机设备和软件。

这消息是不是很劲爆？

去年MYZ开始以来，美国对我们举起禁售的武器，中兴的瞬间休克让我们心有余悸。

虽然，随后被禁售的华为凭借自身的技术积累，顶住美国的压力；但在更广泛的计算机领域，通用的CPU芯片和操作系统仍都是美国提供，这犹如达摩克利斯之剑，让人坐立不安。

如今，北京终于成为真正的破冰者，在全面去美国化的“自主可控”道路上，迈出了关键性的一步。

北京要求全面停用进口计算机设备和软件，其背后隐含了一个重要假设：国产的计算机设备和软件能满足政府办公的需要。

北京自然是有一定的把握，否则不会拍脑袋下这种命令。这跟我上周四的描述不谋而合，当时我在文中写到：

我国最薄弱的处理器芯片和操作系统的阵营，也已经初步形成。
手机cpu，华为麒麟系列已经商用
电脑cpu：飞腾（中国长城）
电脑GPU：景嘉微
内存：长江储存，兆易创新
手机操作系统：鸿蒙
电脑操作系统：中标麒麟（中国软件），深度（诚迈科技）
之前我国处理器和操作系统进展缓和的根本原因，不是研发能力不足，而是国内机构都不用。没有市场空间，自然难以发展。
如今在美国的倒逼下，推进自主可控已经成为主流意识，市场空间被打开。相信再过3-5年，就会有个全面性的突破。

现在，北京把全面更换的时间设置成三年，比我预期还快，这是推进全面自主可控最明确的信号了！

上周末ZZJ会议新闻稿中，首次提到：

科技创新取得新突破

这句话耳熟能详，但是大家结合上述新闻是不是有点很不一样的感觉？

再给三年时间，我们将有望见到国产芯片和操作系统的全面崛起，全球三大芯片阵列和三大操作系统中，将有中国一席之地！

... ...

上周五的ZZJ会议，除了首提“提升科技实力和创新能力”，还有两个领域，值得我们重视：

1、新增“加强基建设施建设”。

从九月起，官家就不断加大对基建的支持力度；这次又被加入会议纲要，明年的基建力度回升已经是实锤的事情。

2、未提及房地产。

其实，去年12月会议也未提及房地产，但不同的是，近期各地房地产的限购政策再度出现放松迹象，官家并未干涉。

对各地来说，房地产仍是最重要的产业；只要限购放松的先河一开，后续的效仿者就会层出不穷。

房地产或有一个小阳春。

不过，房住不炒的主基调是不变的，房地产再难重现往日的疯狂；在融资收紧的大背景下，房地产市场会进一步向龙头地产商集中。

... ...

如今，房地产和基建板块的股价都处于历史低位，修复行情可期，但是涉及标的众多，比起科技股，花太多时间研究有点不划算。

一种简单的做法，就是直接买对应的指数基金。

比如，我在蛋卷基金上，主要配置的是国泰和基建工程两只基金，并采用定投方式。

上图显示的是上周五的收益，若加上今天的涨幅，收益会更可观。

我对基金定投的定位很简单，作为稳健理财，追求稳健收益，目前看还是不错的。

... ...

简单说一下行情。

大环境没啥大风险，震荡是主基调，回调只会是更好的机会；机会仍在主线板块里，龙头股和回调买点优先。

主线板块：

稳健的：银行、保险、基建；
弹性的：锂电池，消费电子，5G，券商，精装产业链。

... ...

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