“据相关人士透露,证实特斯拉将自主研发新电池,预计会在四月的电池投资人会议上宣布电池成分等具体信息,新电池含钴量可能为零。”
这是昨天最早关于特斯拉自主研发电池的报道,但经过不同媒体的臆想推测、有目的修改后就成了这样:
“特斯拉或将使用宁德时代磷酸铁锂电池,相关产业链公司将受益!”
更玄乎一些传的建厂地址都选好了,不过A股今天显然是当真的来了,新能源锂电池板块大分化。
一边湘潭电化、德方纳米等磷酸铁锂供应链封死涨停,另一边三元电池相关个股大跌,寒锐钴业、华友钴业等“含钴”个股砸到跌停。
备注:三元电池正极含钴、造价高但续航能力好,磷酸铁锂电池不含钴,续航能力相对差。
那到底是真是假,有没有潜在预期,简单说下。
企业技术改革无非两个目的,一是降低成本,二是战略和竞争力。
特斯拉现在使用松下的三元电池,含钴的正极占整车成本大概在15%左右,而钴是不可再生资源,且高度集中,所以长期来看价格必然是上行的。
从成本考虑,特斯拉自研电池是有理由的,并不是马老板又嗑嗨了来一段即兴表演。
但技术不是想变就变,牺牲质量降低成本消费者也不会买账,所以我认为很有可能的一种情况是特斯拉推出中端产品,以此求得和消费者“双赢”。
另外一种可能就是特斯拉有黑科技,取代三元电池降低成本同时又能保证续航,但概率很小。
至于对行业影响,鲜明的分为两类:
对钴类和三元电池厂商来说当然是潜在利空,但短线更多是情绪影响,因为钴并不只用在三元电池上,合金、磁性材料、消费电子电池这些才是大头。
对行业的潜在预期利好是特斯拉作为全球电动车NO.1,使用国内公司的材料后,对产业链走向国外有很明显的助力,这和上海建厂引起的炒作本质上是一样的,这次相当于细分到了电池上。
至于是不是磷酸铁锂电池,只能说可能性最大,但最后用啥可能目前马老板自己都不知道。
不过炒消息吗,关键在于“炒”,而不在于消息。
4000亿蝗灾可以一夜被治理好,连咋没的都不知道;前天刚说老美限制发动机出口给咱们,昨晚川大爷就连发四条推特表示不光要卖,还要多卖!但这都并不影响当天股价大涨。
所以还望诸位老板切记,怎么炒,炒多久才是关键,信消息不重炒,那从一开局就已经输了。
......
操作上,信维通信下午走回落,所以尾盘只打了个底仓,依旧对着五日线可以。
卫士通、欣旺达持股无操作,6.7%,-2.8%
卫士通今天可T,但买的少有点懒得动;欣旺达因为有三元电池业务(不到10%)今天跟着被锤了一波,算是被特斯拉坑了一把,明天看20日线附近支撑能否守得住就好。
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