中国网地产讯 11月25日,据上交所披露,红星美凯龙控股集团有限公司公开发行 2020 年公司债券(第三期)票面利率为6.88%,品种二未发行。
据募集说明书显示,债券牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人为中山证券,联席主承销商为国泰君安证券股份有限公司/中国银河证券。债券名称为红星美凯龙控股集团有限公司公开发行2020年公司债券(第三期),起息日为2020年11月26日。
债券分别两个品种,合计规模不超过25亿元(含25亿元)。其中基础规模10亿元,可超额配售规模不超过15亿元。
品种一债券简称为20红星05,发行期限为3年,附第2年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权;
品种二债券简称为20红星06,发行期限为5年,附第3年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权。
本期债券若全额发行完成,募集资金扣除承销费用等相关费用后拟全部用于偿还借款。综合考虑目前发行人借款成本及到期时间,发行人本期债券募集资金拟偿还的借款明细如下: