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中国网地产讯 12月11日，大发地产发布公告称，额外发行于2022年到期的8000万美元12.375厘优先票据，该票据将与于2020年7月30日发行于2022年到期的1.5亿美元12.375厘优先票据、于2020年10月21日发行于2022年到期的1.3亿美元12.375厘优先票据合併及构成单一系列。
于2020年12月11日，公司及附属公司担保人与瑞信、国泰君安国际、香江金融、钟港资本及海通国际就额外票据发行订立购买协议。公司拟将额外票据发行所得款项净额用于其若干现有债务的再融资。
瑞信、国泰君安国际、香江金融、钟港资本及海通国际为额外票据发售及出售的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，且前述各方均为额外票据的初始买方。
原票据已于联交所上市。公司将促使额外票据于发行后亦于联交所上市。额外票据获接纳于联交所上市不应被视为公司或额外票据价值的指标。
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