OLED板块今天表现活跃,千亿市值的京东方A,盘中一度试图冲击涨停。
导火索有两个:一是我上周五提到的日本对韩禁售关键材料,韩国半导体和OLED产业链将受到冲击。作为替代品,以京东方为首的我国OLED产业链是最大受益者。二是今天传闻,苹果最新款手机或采用京东方的OLED屏。
现在,日本对韩国的禁售愈演愈烈,传言还会扩散到汽车和机械领域。看来日韩僵局,还会维持一段时间,有利于国内OLED产业链。
同时,从苹果公司采购京东方的屏幕,可以看出我国OLED屏的竞争力已经达到国际一流水平。
如果你稍微了解我国屏行业的发展史,对此消息,你一定会唏嘘不已。因为走到这一步,实在太不容易了。
早在90年代,我国电视已经开始横扫全球,但是屏幕只能依靠进口。当时台湾和韩国是屏幕的主要供应商,我们是他们的最大购买商。
不过他们从来只给我们质量最次的屏,而是还卖得贼贵,拿走了我国电视行业大部分的利润。
更气人的是,亚洲金融危机时,经济不景气,这些屏公司也出现经营困难,我们出手救助了这些屏公司。结果等他们缓过气后,却联手对我国公司提价,赤裸裸地上演了一部“农夫和蛇”的故事。
当我国决心发展自己的屏,他们就利用技术优势拼命打压。当时他们技术比我们领先好几代,我国每研发量产出一代产品,他们就对这代产品拼命降价,让我国公司毫无利润可赚,从而没钱继续投资。
如此的困局,基本出现在中国每个高科技行业上。中国高科技一直起不来,固然内因不给力,但外围的打压也是重要制约因素。
在屏领域,多亏了京东方以及其背后的北京政府,熬了十多年,硬是通过补贴,坚持投资研发,终于在去年赶上最新一代的产品技术,并在中低端屏上将韩国清扫出局,让我国在屏行业真正挺直腰板。
更重要的是,中国屏的突围历程,给我国高端科技业的崛起,提供了很好的参考。如今芯片行业,基本是复制这个思路。
而且从中国屏的崛起,可以看出我国根本不缺创新能力,只是我们需要更多的时间和更多的资本投入。美国为什么急着限制我国的制造2025,估计也是意识到了这一点。
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再说说科创板。
对于第一批上市的25只个股,中证报做了一份全景研究。有两张图我觉得价值不错,跟大家分享一下。
第一张是营收和净利润增速图。从图中可以看出,排行前五名的业绩增速,还是很惊人的。
我看了一下这几只个股的发行市盈率,基本在50倍左右。如果他们的业绩增速能保持住,这个估值也不算高。
科创板开启后,大家可以重点观察这几只股的股价走向。他们被机构选中的概率,我觉得还是挺高的。
而且他们的股价运行方式,对我们后续投资科创板,也很有参考意义。
第二张图是研发支出图。
从上图可以看出,无论是研发支出和研发人数占比,科创板都是A股的三倍左右。从这个角度来说,科创板的科技含量还是不错的。
大家不要小看这两个指标,研究科技股,他们是必看的。因为科技的投入程度,决定了该公司的未来竞争力大小。尤其对于短期没有盈利的科技公司,这两个指标往往是择股的优选条件。
上图中,科研占比高的个股,就值得我们长期跟踪。这些公司技术一旦产业化,往往具有很强的爆发力。
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今天科技板块依旧涨幅靠前,不过走出冲高回落的走势,人气还没跟上。
后续能否收复今天上影线,就变得很重要。若能收复,则会打开新一轮的上涨空间。
创业板也走出冲高回落的走势,不过走势还是比上证强。叠加上证和创业板的K线图,我们可以看出,这周以来,创业板走势已经明显强于大盘,资金显然更青睐于创业板。
既然资金青睐,我们就继续跟着就是。不变的口味:科技、金融、创业板。草甘膦和二师兄,也可以关注一下。
上证第一警戒线:2920;
创业板第一警戒位:1520。
上证很可能会挑战第一警戒线2920,只要个股不出问题,大家可以更侧重于创业板第一警戒位的得失。现在创业板指的走向,会更有参考性。
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