金融号

今天，锂电池板块再次爆发，钴业集体大涨，三大龙头集体涨停！

上周三文中我重点分析了钴业的机会，上周五再次点评了华友钴业下跌后的处理策略。没想到，两天时间华友钴业涨了15+%。

昨天传闻说，国家将模仿集成电路产业投资基金（俗称：大基金），成立新能源汽车大基金，专门投资新能源汽车核心链条的龙头公司。

结果，昨天盘后就被辟谣，没有此事。

原以为今天锂电池会被杀一波，没料到资金如此凶猛继续抢筹。

说起来，还得感谢北上资金，昨日也来凑热闹，净买入华友钴业2个多亿；这不，今天内资就开始疯抢，深怕上不了车。

昨天定投的新能源汽车指数基金，今天都涨了近5%，市场真是给面子。

做投资最重要的就是要站在风口上。只要踩上了风口，自然就有人会帮你来抬轿。

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今天，科技股也打了一个翻身仗。

被大基金一期减持的兆易创新，居然今天就缓过气来，涨了近7%；模拟芯片龙头--圣邦股份在并购利好的刺激下，继续以涨停创出历史新高。优质股真是强者恒强。

两大龙头的给力表现，让科技股士气大增。

有的人认为，大基金一期减持后，减持的资金会继续买其他科技股。

其实不是的。大基金一期的整体规划是：

投资总期限计划为15年，分为投资期（2014~2019年）、回收期（2019~2024年）、延展期（2024~2029年）。

可以看出，今年之后，大基金一期就不再投了，主要是减持了。

有的人认为，如今大基金二期已经成立，会接上大基金一期的股票。

其实也不是。大基金一期主要投芯片设计，制造和封装，大基金二期主要投半导体设备和半导体材料，方向还是差别很大的。

基于大基金一期的优秀表现，现在市场已经开始提前挖掘大基金二期的投资标的。今天，很多个股已经涨停了。

其实，A股半导体设备和材料类公司很少，真正有实力的更少；当然，要是换个乐观的角度，就是其成长空间潜力巨大。

我把名单列一下，大家有兴趣，可以自己挖掘。

中微公司、北方华创、精测电子、万业企业、晶盛机电、长川科技、至纯科技、安集科技、江丰电子、中环股份、南大光电，杭氧股份、晶瑞股份、容大感光、广信材料

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最后说一下，商誉问题。

A股商誉高达1.4万亿，如今年报预披露降至，随时都可能爆雷。去年年报预告期间，商誉大面积减值，成为最重要的地雷区。我们不得不防。

从个股角度，有两类个股，商誉减值的风险比较高。一是商誉占总资产比例高的，二是三季报利润差的。

尤其是第二类公司，他是死猪不怕开水烫，反正今年业绩不行，那干脆一次性出净，明年才好做业绩。

我将商誉占比总资产超过20%且第三季季度业绩下滑超过30%，算是高危个股，做了一张表供大家参考。

更多高商誉的，名单太长了，文章不好粘贴。大家可以在公众号主页，输入“商誉”获得。

商誉问题，一旦踩雷，很容易出现连续跌停。郑重提醒大家，还是及时检查一下持仓股情况，提前预防一下。

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今天，大盘缓过劲了；唯一不足的，就是反弹量能有限。

不过，关系不大。现在资金都在主力挖掘优质股，我们沿着主线板块做问题就不大。具体择股方式，昨天已经说了，就不赘述了。

主线板块：

稳健的：银行、保险、基建；

弹性的：锂电池，消费电子，5G，云计算，传媒，游戏，券商，精装产业链。

好了，今天就说到这，其他详见留言。

文中任何观点和建议不构成对证券买卖投资建议。在任何情况下，我们（和众汇富）不对任何投资做出任何形式的担保或承诺。股市有风险，投资需谨慎！