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IPO动态丨本周美股预告:波奇、莲外等4家中企均在列
绿专资本 2020年9月28日 10:39:43  阅读量:34892

  近段时间来,美国新股市场火力全开,在经历前两周的爆发期后,势头依旧强劲,截至发稿前披露数据显示,本周将有11家企业上市。值得一提的是,11家企业中有4家来自中国(波奇、莲外、秦淮数据和Yalla 雅乐);另外,还有2家企业Palantir和Asana选择“直接上市”。

  1、宠物电商——波奇

  上市时间:2020年9月28日

  交易所:NYSE

  股票代码:BQ

波奇.jpg

  波奇宠物成立于2008年,是专注于一站式宠物综合服务平台的互联网公司,为“全渠道供应链+新零售+内容生产商”三位一体的全方位互联网平台模式。

  在宠物品类上,波奇网覆盖了狗、猫、水族、小宠在内四大类目,宣称商城SKU过万,每天为数万名养宠用户提供购买服务。

  融资史

  2012年10月,获1000万美元A轮融资;

  2014年2月,获2500万美元B轮融资;

  2016年2月,获1.02亿美元C轮融资;

  募资规模

  波奇计划本次IPO 的招股范围10至12美元/股之间,发行700万股,最高募资约8400万美元。

  财务数据

  招股书显示,2019-2020财年,波奇营收分别为8.04亿元、7.7亿元。2020年第二季度的营收为2.38亿元,上年同期的营收为1.89亿元。

  2、大数据公司——Palantir Technologies Inc.

  上市时间:2020年9月29日

  交易所:NYSE

  股票代码:PLTR

Palantir.jpg

  Palantir是一家大数据公司,通过大数据分析,满足客户特定的需求。截至6月30日,Palantir拥有125名客户,包括美国中情局(CIA)、美国国防部、国土安全部以及美国国税局,以及丹麦、英国与十余个其他国家的政府机构,都是Palantir的客户。

  募资规模

  Palantir此次采取直接上市(DPO)方式,不涉及募资。(关于此种上市方式详细的介绍,可看:以Spotify为例 详解赴美上市方式之“直接上市(DPO)”)

  财务数据

  招股书显示,2018-2019年,Palantir营收分别为6亿美元、7.4亿美元;2020年上半年,Palantir的收入为4.81亿美元。

  3、生物制药——Orphazyme A/S

  上市时间:2020年9月29日

  交易所:NASDAQ

  股票代码:ORPH

ORPH.jpg

  Orphazyme成立于2009年,是丹麦一家生物制药公司,利用热休克蛋白(热激蛋白,Heat Shock Proteins,HSP)的扩增以开发和商业化用于治疗神经退行性孤儿疾病的新型疗法。。

  融资史

  2011年2月,获种子轮融资,金额不详;

  2011年9月,获2000万美元A轮融资;

  2015年9月,获2400万美元B融资;

  2017年3月,获1400万欧元融资;

  2017年11月,获8000万欧元融资。

  募资规模

  Orphazyme 计划本次IPO 价将根据其在上市前日收盘价当日汇率折算而来,发行762万股,预计募资约1亿美元。(注:该公司当前已在纳斯达克哥本哈根交易所交易)

  财务数据

  目前处于临床阶段,没有收入。

  4、语音社交平台——Yalla

  上市时间:2020年9月30日

  交易所:NYSE

  股票代码:YALA

Yalla.jpg

  Yalla 成立于2016年,总部设在阿联酋,研发及营销在中国,是一家语音社交平台。专注于中东市场,主要产品包括在线语音社交Yalla和交互式游戏Yalla Ludo,用户覆盖全球一百多个国家。募资规模Yalla计划本次IPO 的招股范围7至9美元/股之间,发行1860万股,最高募资约1.67亿美元。

  募资规模

  Yalla 计划本次IPO 的招股范围7至9美元/股之间,发行1860万股,最高募资约1.67亿美元。

  财务数据

  招股书显示,2018-2019年度,Yalla的营业收入分别为4240万美元、6350万美元,同比增长49.8%。2020年上半年,Yalla营业收入为5280万美元,较2019年上半年同比增长99.6%。其主要收入来自用户对虚拟物品的消费和升级服务。

  5、民办教育——莲外

  上市时间:2020年9月30日

  交易所:NASDAQ

  股票代码:LXEH

莲外教育.jpg

  莲外教育成立于2001年,提供小学至高中阶段的教育服务。截至2019年9月1日,莲外教育共有4558名在册学生和322名教师。

  募资规模

  莲外教育计划本次IPO 的招股范围9至11美元/股之间,发行330万股,最高募资约3630万美元。

  财务数据

  招股书显示,2018-2019年度,莲外教育净营收分别为1.43亿元、1.52亿元,相应的净利润分别为2741万元、4724万元;在截止至2020年6月30日的6个月内,莲外教育净营收为8674万元,净利润为2718万元。

  6、企业管理软件公司——ASANA, INC.

  上市时间:2020年9月30日

  交易所:NYSE

  股票代码:ASAN

SANA.jpg

  Asana成立于2008年,是一款团队任务管理工具提供商,由Facebook的前联合创始人达斯汀·莫斯科维茨创立。Asana提供有助于企业员工更好地沟通与协调项目,提高工作项目管理的效率,客户包括有Airbnb、Dropbox、Pinterest和Uber等知名公司。

  融资史

  2008年9月,获种子轮,金额不详;

  2009年4月,获120万美元天使轮融资;

  2009年11月,获900万美元A轮融资;

  2012年7月,获2800万美元B轮融资;

  2016年,获5000万美元C轮融资;

  2018年1月,获D轮融资,具体金额不详;

  2018年11月,获5000万美元E轮融资;

  2020年6月,通过债务融资2亿美元。

  募资规模

  Asana此次采取直接上市(DPO)方式,不涉及募资。

  财务数据

  招股书显示,2019-2020年度,Asana的营收分别为7677万美元、1.43亿美元;截至2020年7月31日的上半年,Asana营收为9973万美元,上年同期的营收为6106万美元。

  7、数据中心提供商——秦淮数据

  上市时间:2020年10月1日

  交易所:NASDAQ

  股票代码:CD

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  秦淮数据是中国领先的数据中心提供商,专注于中国、印度和东南亚市场。其在中国运营着六个超大规模数据中心,在马来西亚运营着一个大型数据中心,服务总容量为196兆瓦(合同承诺的90%),并正在中国建设五个数据中心,在印度建设一个数据中心(正在建设的234兆瓦容量)。

  募资规模

  秦淮数据计划本次IPO 的招股范围11.5至13.5美元/股之间,发行4000万股,最高募资约5.4亿美元。

  财务数据

  招股书显示,2018-2019年,秦淮数据总营收分别为9848万元、8.53亿元;2020年上半年,秦淮数据8.11亿元,同比增长266%。

  8、医疗技术公司——pulmonx corp.

  上市时间:2020年10月1日

  交易所:NASDAQ

  股票代码:LUNG

LUNG.jpg

  Pulmonx 成立于1995年,致力于开发、销售治疗慢性阻塞性肺疾病(COPD)的医疗器械,核心产品已于2018年获得上市前批准,现已在25个以上的国家/地区上市,截至2020年6月30日,治疗了20,000多名患者。

  募资规模

  Pulmonx 计划本次IPO 的招股范围14至16美元/股之间,发行667万股,最高募资1.07亿美元。

  财务数据

  招股书显示,2018年-2019年度,Pulmonx 的收入分别为2000万美元、3260万美元。2020年上半年,Pulmonx 的收入为1230万美元,上年同期为1314万美元。

  9、牛油果公司——Mission Produce, Inc.

  上市时间:2020年10月1日

  交易所:NASDAQ

  股票代码:AVO

AVO.jpg

  Mission 是全球最大牛油果公司,成立于1983年,在美国、墨西哥、新西兰、智利和秘鲁等9个不同国家的牛油果种植园。

  2018年3月,Mission Produce在上海建成催熟中心,向中国消费者提供成熟的牛油果。

  募资规模

  Mission 计划本次IPO 的招股范围15至17美元/股之间,发行940万股,最高募资1.6亿美元。

  财务数据

  招股书显示,2018-2019年,Mission 的营收分别为8.6亿美元、8.83亿美元。2020年7月31日止的9个月,Mission 的营收为6.56亿美元,上年同期营收为6.52亿美元。

  10、生物制药——Immunome,Inc.

  上市时间:2020年10月2日

  交易所:NASDAQ

  股票代码:IMNM

IMNM.jpg

  Immunome成立于2008年,是一家生物制药公司,致力于开发一流的治疗方法改变当前治疗疾病的方式,主要的重点肿瘤学。

  募资规模

  Immunome计划本次IPO 的招股范围11至13美元/股之间,发行250万股,最高募资3250万美元。

  财务数据

  目前处于临床阶段,没有收入。

  11、户外装备零售商——Academy Sports and Outdoors, Inc.

  上市时间:2020年10月2日

  交易所:NASDAQ

  股票代码:ASO

ASO.jpg

  Academy成立于1938年,是美国领先的全线体育用品和户外休闲零售商之一。早期经营轮胎,KKR于2011年收购了Academy。在KKR的所有权下,该店的业务范围已从133家商店增加到美国南部和中西部16个州的250多家商店。

  募资规模

  Academy计划本次IPO 的招股范围15至17美元/股之间,发行1563万股,最高募资2.7亿美元。

  财务数据

  招股书显示,2018-2020年度,Academy营收分别为48.36亿美元、47.84亿美元、48.3亿美元。来源:绿专资本

  关于绿专资本集团

  美国纳斯达克主板上市公司,股票代码:GRNQ。公司总部设在香港,深圳、马来西亚、泰国均设有办公室。公司致力于境外上市、市值管理、FA、海外信托、家族办公室、创投基金等,持有11张金融牌照,是优秀的亚洲跨境金融服务机构。


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