由于投资者需求依然强劲,日前再次传出上调IPO估值目标。
10月16日,外媒引述消息人士称,因需求强劲,蚂蚁集团拟再次提高IPO估值,将IPO估值目标提高到至少2800亿美元,这比之前2500亿美元的估值目标还要高出至少12%。2800亿美元的估值将高于美国银行(约2100亿美元),是花旗集团(约899亿美元)的三倍多。
蚂蚁集团于8月25日递交上市申请,当时传A+H合共募资约300亿美元,上市估值约2250亿美元,时隔不足一个月,9月中旬,又传出A+H募资额拟加码逾16%至超过350亿美元,上市估值提升至2500亿美元。
此次调升估值至2800亿美元,但募资额未传有变动,如果意味着随估值提升,蚂蚁可能减少发行量,但350亿美元的融资,仍将成为全球最大规模IPO。
蚂蚁集团的上市之路一直备受国内外市场关注,其IPO进程也显得十分迅速。
今年8月14日晚间,浙江证监局官网披露《蚂蚁科技集团股份有限公司辅导备案公示文件》;
10天后,浙江证监局官网显示蚂蚁集团的科创板上市辅导工作即全部完成;
8月25日,港交所与上海证监局官网于同一时间披露蚂蚁集团的招股说明书;
9月,蚂蚁集团在上海科创板获放行,并宣布接受5家战略配售基金投资。
另据多家媒体报道,英国巴克莱银行、工银国际和中银国际等被选中为蚂蚁集团在香港IPO的簿记管理人。根据市场惯例,簿记管理人选聘通常意味着公司已经准备启动发行,IPO准备工作进入最后阶段。
不过,自9月中起,市场已第三度传出蚂蚁寻求通过港交所上市聆讯,可是之前一直无果,A股上市审批甚至快过H股,早已于9月中已获上海科创板上市委通过。
有外媒曾报道称,蚂蚁集团战配基金违反金融监管规定并被推迟IPO。对此,蚂蚁表示,有关战略配售基金的细节已经做了“完全充分的披露”,它没有承销自己的IPO。基金是作为战略投资者参与蚂蚁集团的首次公开募股,一直由基金公司独立运作,蚂蚁的上市流程正在两地有序推进,目前没有预设的时间表,任何关于时间表的猜测都没有事实依据。
如蚂蚁集团下周顺利通过上市聆讯,计划最快10月27日开始招股,于11月第一周挂牌,有机会碰上11月3日美国大选。以上仅是初步时间表,最终可能有变。