本周,美国IPO市场新增一家即将上市的中国企业——大自然药业。
据最新披露,江西大自然药业计划今晚(美东时间3月23日)登陆美国资本市场。
该公司计划通过以每股5至7美元的价格发行500万股股票,最高募资约3500万美元。该公司计划在纳斯达克上市,股票代码为UPC。
招股书显示,大自然药业拟将本次IPO募集资金的用于升级和扩大制造设施、研发、品牌推广、广告和营销,以及营运资金和其他一般公司用途。
大自然药业成立于1998年,总部位于江西,是一家制药公司,主要专注生产、销售和分销针对老年人的中药衍生物(TCMD)产品。
根据中国疾病预防控制中心2019年3月发布的报告,在中国,有75.8%的老年人至少患有一种慢性病,其中35.1%的老年人患有两种或更多种疾病。老年人中最常见的一些慢性疾病包括关节炎,慢性肾脏疾病,疲劳和腰痛。该公司的“慢性病治疗”类别的产品旨在解决上述某些疾病。
目前,大自然药业已生产13种TCMD产品,销往中国约249个城市和30个省。此外,该公司还通过其子公司Universe Trade销售由第三方制药公司生产的生物医学药物、医疗器械、中药饮片和膳食补充剂。截至2020年12月31日,该公司的客户群为2209名。
在截至2018年9月30日和2019年9月30日的财年,该公司销售自有产品收入分别为1762万美元、2090万美元。2020年9月30日的财年,该公司销售自有产品收入为1837万美元,对于收入下降,该公司在招股书中称由于新冠疫情影响,及市场竞争激烈。
该公司分销和销售第三方公司生产的产品的收入从截至2018年9月30日的财年的1089万美元,增至截至2019年9月30日的财年的1233万美元,2020年9月30日的财年为1233万美元,这期间相应的净收入为760万美元、755万美元和756美元。
IPO前,大自然药业董事会主席兼首席执行官Gang Lai持有1248万股,占比78%;Greatest Group (China) Financial Management Limited持有139.2万股,占比8.7%;Xingrui Investment Company Limited持有80万股,占比5%。