当地时间5月26日,李书福入股的汽车智能科技公司亿咖通科技已与特殊目的收购公司 COVA Acquisition Corp. (以下简称:COVA)达成合并协议,前者拟通过与COVA 合并在纳斯达克上市,股票代码为ECX,预计将在2022年四季度完成交易。
本笔交易中,亿咖通股权价值为34 亿美元,将获得包括COVA以信托形式持有的 3 亿美元现金、来自战略投资者吉利投资控股有限公司、美国激光雷达公司Luminar及可转换票据持有人路特斯科技的4500万美元额外融资。合并后的新公司股权估值为38.2亿美元,若不存在 COVA 的股东赎回,亿咖通科技现有股东预计将拥有新公司约 89%的股权。
COVA和亿咖通科技的控股股东已同意实施6个月的禁售期。交易完成后,COVA 董事长兼首席执行官Jun Hong Heng将加入亿咖通科技的董事会,同时 COVA 将任命一名独立董事。
COVA成立于2020年,是一家空白支票公司,由美国信贷投资公司Crescent Cove Advisors LP设立,其投资者包括Luminar等美国汽车科技公司前期投资的参与者,以新兴市场高增长汽车智能化企业为并购目标。
亿咖通科技成立于2017年,由吉利控股集团董事长李书福和沈子瑜共同创立,致力于向全球汽车行业提供网联化、自动化和电动化出行的关键软硬件解决方案。
该公司目前在武汉、杭州、上海、北京、瑞典哥德堡、英国伦敦等地设立了分支机构和研发中心,其核心产品包括车载信息娱乐系统、数字座舱、车载芯片模组解决方案、核心操作系统和软件栈,并拥有12家OEM客户和8个全球一级供应商客户,包括吉利、沃尔沃、梅赛德斯·奔驰、路特斯等。
亿咖通科技表示,交易所得资金将用于加速技术研发和新产品推出、支持战略收购或投资,并依托位于英国伦敦的国际运营办公室,以及位于瑞典哥德堡的产品开发中心,进一步拓展国际市场业务。