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首创钜大拟将两项目资产证券化 或尝试轻资产转型
中国网地产 2019年12月12日 15:33:57  阅读量:33859

12月9日,首创钜大拟发行一项资产支持证券计划,将两个资产项目证券化,拟发行总额为人民币35.79亿元。

此次证券化的两个奥特莱斯项目分别为房山首创奥特莱斯和昆山首创奥特莱斯,此次所募集资金或将用于首创钜大的日常运营和业务发展。

据公告显示,此次支持证券名为中联一创-首创钜大奥特莱斯一号第一期资产支持专项计划,分为本金27亿元人民币的优先级资产支持证券和本金为8.79亿元人民币的次级资产支持证券两个品种,分别占到发行总额的75.44%和24.56%。

两种支持证券的到期期限均为5年。其中,优先级资产支持证券须在期限内每年付息一次,其固定票面利率为每年5.2%;次级资产支持证券则无固定票面利率。

发行和内部重组完成后,该计划将持有该基金的全部权益,进而将持有项目公司的全部股权。项目公司将继续持有相应的物业,并将委託恒盛华创管理物业的日常运营。

根据首创钜大半年报显示,今年上半年,首创钜大营业收入12.66亿元,同比增长223.48%。

其中奥特莱斯可售商业销售收入做出主要贡献。上半年内客流量同比增长103%,达约1,864万人次。共实现营业额近人民币36.4亿元,同比增长约54%。

上半年新开业包括北京房山二期项目和济南项目在内的10个新项目。其中,房山二期项目则在开业当日创造了整体客流17万人次,销售金额超5000万元的日销售记录。

首创集团董事长李爱庆此前在厦门调研时曾表示,首创钜大要注重助力企业资本回笼,降控负债。现有的17个奥特莱斯项目要做出调整,一部分要落实轻资产运营,一部分要加快实现轻重结合,一部分短期内要实现股权多元化和资产变现。


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