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浦发银行主承销南航10亿元中期票据
银行快报 2020年2月17日 14:37:03  阅读量:7580

        图片来源:微摄

  新浪财经获悉,2月13日,浦发银行独家主承销的中国南方航空股份有限公司2020年度第一期中期票据成功发行,发行规模10亿元,期限三年,票面利率3.12%,低于全市场同期同类业务利率水平,募集资金主要用于支持南方航空做好疫情防控期间的交通运输保障,以及补充航空客货运业务流动资金。

  南航决定通过中期票据补充现金流

  春节前后本是航空公司的“旅游黄金周”,而2020年的春节,爆发的疫情、封城限流措施和一纸民航局发布的免费退改签政策使得说好的“黄金周”变成了“退改签服务周”。截至2月10日,国内外航空公司共办理免费退票1900多万张,涉及票面总金额已超过200亿元。

  原本春运期间航运收入可以占到航空公司全年收入的20%,但受疫情影响,航空公司客座率和载运率下滑大半,南航、东航、国航三大航司的退票率均在50%以上。

  在抗击疫情的战斗中,中国民航业,尤其是大型航空公司一方面承担着大量紧急救援人员和物资运输的任务,搭建起空中运输生命线;另一方面,由于民众出行需求被大幅抑制,春运期间旅客发送量骤减,且需承担退改票带来的损失,短期现金流承压。

  在力扛疫情防控期间经营压力的同时,南方航空对符合条件支持抗击疫情的救援物资开通绿色通道并实行免费运输,积极为医护人员和物资运输做好服务保障。截至2月10日,南方航空累计承运援助物资89700件、920多吨;共执行40架次救援包机任务,紧急运送各地医疗队员4900余名抵达武汉,从海外接回滞留当地的湖北籍同胞235人。

  在此情况下,南方航空决定通过发行中期票据的融资方式补充经营现金流,缓解目前疫情防控时期的资金运转压力。

  浦发为南航定制专属方案

  中标到簿记发行仅4个工作日

  对此,浦发银行第一时间成立总分支三级联动工作小组,为南方航空定制专属方案,开通绿色通道。在监管部门指导下,浦发银行总行发挥专业优势、广州分行加强中场支撑、经办支行保持紧密对接,通过线上会议形式克服办公困难,从中标到簿记发行仅用了4个工作日。

  据浦发银行广州分行相关负责人介绍,自2018年与南方航空合作至今,浦发银行为其提供了飞机购置贷款、营运资金贷款等多项金融服务,累计承销南方航空债务融资工具10余期,总额超过百亿元。

  “下阶段,我们将根据企业抗击疫情和生产需要,结合实际情况,通过‘防疫贷’、供应链融资、线上贷款等多种融资解决方案,发挥金融专长,为企业解决资金需求。”浦发银行广州分行相关负责人表示。

  浦发支持企业复工复产

  保障中登公司资金清算

  此外,新浪财经获悉,浦发银行结合企业的管理需求,为企业免费提供疫情期间线上综合服务平台,为企业员工健康保驾护航,全力支持企业复工复产。

  据悉,浦发银行广州分行面向受疫情冲击的中小企业还推出“暖心八条”服务方案,为更多疫情下需要帮助的企业提供金融服务。

  值得一提的是,除了助力企业复工,浦发银行还全力保障中登公司资金清算。

  作为中国证券登记结算有限公司上海分公司(简称:中登公司)的结算银行,浦发银行上海分行营业部在春节期间获悉,受疫情影响春节假期延长证券资金清算交收等相关安排调整,原定1月31日科创板两支新股网下发行资金入帐延期至2月3日。

  这就意味着,申购缴款,合格配售者关系匹配等一系列工作都要相应调整。面对时间紧、任务重的突发状况,该营业部第一时间联合上海分行相关部门建立中登应急保障微信群,并采取居家办公方式,通过跨部门的高效有序协调。最终在2月2日前完成了所有前期调整和准备工作。

  2月3日恢复开市首日,浦发银行上海分行营业部共接收新股申购资金二百余笔,处理中登公司备付金账户出账及入账业务一百五十余笔,还完成了红利税划付、向主承商划付新股网下募集资金等多项业务。(新浪财经 许旻)


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