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绿专资本:内地知名券商中金计划回A股 已在香港上市4年
绿专资本 2020年3月3日 10:15:21  阅读量:50230

  2月28日,中金公司发布公告称,为满足公司业务发展对资本金的需要,公司拟申请A股发行并在上海证券交易所上市,相关议案已于2月28日召开的董事会会议通过。

  作为首家中外合资券商,中金公司2015年11月在香港上市,募资62.85亿港元。当年,中金选择上市地点的时没有考虑过A股,较为国际化的港股市场更符合其定位,利用港股的国际化平台更便利其国际业务的提升与整合。此外,当时A股IPO排队情况严重也是中金暂时放弃A股IPO的客观原因。

  此次若能成功回归A股,中金公司将成为第13家拥有“A+H”布局券商。此前已有:中信证券、海通证券、国泰君安证券、广发证券、华泰证券、中国银河证券、招商证券、光大证券、东方证券、中原证券、中信建投证券以及申万宏源证券12家券商先后完成“A+H”布局。

  中金公司1995年成立,发起人为前中国人民建设银行、摩根士丹利国际公司、中投保公司(时称中国经济技术投资担保公司)、GIC(新加坡政府投资有限公司)和名力(时称名力集团)。

  2010年摩根士丹利退出了全部股权。2015年6月,中金公司完成股份制改造。2017年收购中投证券,2018年引入腾讯作为战略投资者。

  截至2019年6月,中央汇金、海尔、腾讯(香港上市公司)为公司前三大股东,通过直接或间接方式持有公司分别约46.25%、9.51%、4.95%股权。

  

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  此次申请A股上市,中金公司计划在符合上市地最低发行比例等监管规定的前提下,公开发行A股数量不超过4.59亿股,即不超过A股发行上市后总股本的9.50%。

  在符合法律法规及监管要求的前提下,中金公司可根据业务合作和融资规模的需要,并结合公司实际情况,在A股发行时实施战略配售,将部分股票配售给符合法律法规要求并符合公司要求的投资者,具体配售比例届时根据法律法规要求及市场状况确定。

  根据A股发行上市计划,结合其已在香港上市发行股票的实际情况,中金公司宣布还将申请将公司转为境内外募集股份并上市的股份有限公司。

  2019年前三季度净利31亿

  截至目前,中金公司尚未披露2019年业绩。根据此前披露的季报来看,2019年前三季度,中金公司实现营业收入119.94亿元,同比增长13.8%;实现归属于母公司股东及其他权益工具持有人的净利润31.39亿元,同比增长15.4%。

  截至2019年9月30日,中金公司总资产合计3229.01亿元,其中归属于母公司股东和其他权益工具持有人的权益总额合计449.33亿元。

  与现有A股37家上市券商2019年前三季度财务数据相比较,中金公司营收规模可排在第10位,净利润规模可排在第11位,总资产规模可排在第8位,归属母公司股东权益可排在第13位。来源:绿专资本综合

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