金融号

如今的美国，真是愈发魔幻。

上周五特朗普发布复工计划表，佛罗里达州随后就重开了部分沙滩，结果不到20分钟后就全都是人，而且都不带口罩。

好像疫情根本不存在一样，很是魔幻。

更魔幻的是，大力支持抗疫的福奇医生和比尔盖茨，居然被很多人指责。理由是他们俩对病毒过度宣传，导致经济陷入困境，从而让精英阶层从中获利。

魔幻现实的背后，造梦者--特朗普是功不可没。

从特朗普一开始的“疫情是另类流感而已”，到现在“疫情已经控制”，是深得美国人心。

但，疫情真的结束了吗？

最近加州和麻省的研究表明，实际情况恰恰相反。

加州大学的研究结果显示，硅谷的疫情感染人数是官方公布的50-80倍；

麻省一小镇对路人进行随机抗体测试，显示阳性的高达三分之一；

显然，美国的疫情实际感染数量，远大于官方公布的数据。

但这些现实对特朗普来说，并不重要；对特朗普来说，当下最重要的就是赶紧复工，让经济转起来，好给接下来的大选拉票。

而对于疫情，很显然，特朗普选择英国敢说不敢做的群体免疫路线。

群体免疫，简单来说，就是不用搞什么防护措施，直接凭借身体对抗病毒，能活下来的，就活下来；活不成的，自认倒霉。

当初英国提出群体免疫，遭被世界群批；相比之下，特朗普就聪明多了，只做不说。

更牛气的是，特莫凭借其扭曲现实的能力，构建了一个疫情不再的魔幻现实，让众多的美国人深信不疑。

我们可以看到，当下的美国：

一边是飞速上涨的确诊，一边是视若不见的民众；

一边是积极防御的州郡，一边是全力复工的特某；

一边是看不到边的疫情，一边是涨个没完的美股；

看似矛盾的两面，在美利坚的广阔领土上齐头并进。日益魔幻的美国，尚未看到迷雾消散的曙光。

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对于看客来说，魔幻是一场无比精彩的好戏；但对于投资者来说，魔幻意味着事态往往会偏离常规，从而带来巨大的不确定性。

不确定性是投资的大敌，任何时候，我们都不应该把我们的资产暴露在巨大的不确定性下面。那是赌博，不是投资。

上周有辰友，留言说，股市唯一确定的是不确定性。

的确如此。

但是不确定性也分程度。10%的不确定性和90%的不确定性，同样都是不确定性，但对于投资结果来说，两者不逊于天堂和地狱的区别。

想在股市里稳定盈利，最关键的就是要在确定性高的时候出击；反过来说，就是要勇于放弃确定性不高的机会。

每天都是机会，每只个股都是暴利，只存在于脑子里只有欲望、没有判断的投资者的自我臆想里。

股市是冰冷的战场，靠臆想，显然是活不久的。

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今天，阿里宣布：

未来三年，阿里云再投2000亿，用来搞新技术、新基建。

疫情之下，基建已经成为维持经济的关键，而新基建更是被赋予厚望。 在官家文件中，是频频出现。

新基建不比旧基建，旧基建可以靠地方政府驱动，但新基建必须主要靠市场来担当。

上周五官家会议声刚落，今天阿里就发声，挺进新基建，不愧是懂事的主。

当然，对于阿里来说，大力发展新基建，也是早晚的事。

阿里云计算的真正对手是亚马逊， 如今亚马逊已经占据了半壁江山，阿里必须奋起直追。

在阿里的示范之下，其他信息巨头势必也会跟进，新基建有望掀起新浪潮。

新基建的主要建设者--IDC供应商，光模块供应商会成为主要受益者。

IDC相关个股，大家可以在公众号主页，输入“IDC“获取。

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今天，阿里一发声，盘中第一时间抄了一点阿里的IDC合作商，顺风车不搭白不搭；其他继续按兵不动，等回调。

主线板块：

稳健的：大金融（地产）、旧基建（工程机械、水泥）、消费（宅家消费品）；

弹性的：新基建(IDC，5G基站，光模块)、券商、 精装产业链，消费电子，锂电池，半导体。

就这。

文中任何观点和建议不构成对证券买卖投资建议。在任何情况下，和众汇富不对任何投资做出任何形式的担保或承诺。股市有风险，投资需谨慎！