美东时间8月13日,贝壳找房(NYSE:BEKE)正式登陆美国纽交所,IPO定价为20美元/ADS,高于早前拟定发行区间(17至19美元)的上限,以此发行价计算,贝壳在本次IPO中共募集21.2亿美元。
上市首日,贝壳股价高开高走,开盘价为35.06美元/股,较发行价20美元上涨75.3%,涨幅一度高达89.38%,收盘价为37.44美元/股,上涨87.2%,总市值为422.13亿美元。,合人民币2932亿元。
贝壳找房创始人、董事长左晖;联合创始人、CEO彭永东及华兴资本、腾讯等投资人代表、生态合作伙伴等共同出席了敲钟仪式。
创始人左晖无疑是这次资本盛宴最大赢家。招股书明确披露,假设承销商不使用超额认购权,本次发行后左晖持股 (B类普通股)占比将为26.2%。
此外,由于部分股东将其持有的A类普通股投票权授予左晖代理,因此左晖投票股权占比为42.4%。由于AB类普通股的投票权本身不同(A类股票每股对应1票表决权,其创始人、董事长左晖持有的B类股票每股对应10票表决权),预计左晖投票权将达到82.8%。按上市当日收盘价计算,左晖身家接近70亿美元,约合人民币近500亿。
当然,除了左晖和贝壳找房高管团队,这次资本盛宴受益者还有很多幕后投资方。
在IPO前五年内,其母体链家,多轮融资,其中B轮融资的规模为60亿元。随着2018年贝壳成立,原投资方在链家的股份通过协议镜像平移到贝壳找房,贝壳找房启动D轮融资。
在这几轮融资中,贝壳引入了大批投资方,腾讯、百度、华兴资本、高瓴资本、经纬中国、万科、融创、碧桂园资本均在名单之中。
在IPO公开募资前,腾讯为其第二大股东,持股比例12.3%,D+轮融资领投方软银旗下SVF II Shell Subco (Singapore) Pte. Ltd.持股为10.2%,高瓴资本持股为5.3%,贝壳找房董事、华兴资本首席执行官包凡持股比例为3.8%。
而在公开募资中,腾讯、高瓴、红杉、富达等机构均表示有意愿以首次公开募股价格参与认购贝壳此次IPO。其中,腾讯公布至少认购2亿美元的ADS,高瓴和红杉则分别认购至少1亿美元的ADS,富达基金及其相关实体意愿认购至少4亿美元的ADS。
据贝壳找房内部人士表示,这次IPO,贝壳找房获得16倍超额认购。
招股书显示,贝壳计划将IPO净收益用于下列用途:约30%用于平台功能研发和基础设施基数,包括大数据、人工智能、虚拟现实等;约30%用于新房交易服务的扩张;约25%用于服务多元化及向新地区市场扩张;余下用于一般性企业用途。