中国网地产讯 9月4日,据上交所披露,厦门建发拟发行12亿元可续期公司债券。
据募集说明书显示,债券牵头主承销商/簿记管理人/受托管理人为国泰君安证券股份有限公司,联席主承销商为兴业证券,债券名称为厦门建发集团有限公司公开发行2020年可续期公司债券(第三期),起息日为2020年9月9日。
债券分为两个品种,品种一基础期限为3年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,公司有权行使续期选择权,每次续期的期限不超过基础期限,在公司不行使续期选择权全额兑付时到期,票面利率询价区间为3.7%-4.7%;
品种二基础期限为5年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,公司有权行使续期选择权,每次续期的期限不超过基础期限,在公司不行使续期选择权全额兑付时到期,票面利率询价区间为4.3%-5.3%。
本期债券发行规模为不超过人民币12亿元(含12亿元),募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还公司债务。