金融号

 　　4月14日消息，携程集团发布公告，国际发售及香港公开发售价定为每股268港元，共计发行31,635,600股普通股。若不计其他因素，携程回港二次上市的募资净额至少为83亿港元。

　　根据每股在纳斯达克上市的美国存托股票的普通股比例，发售价相当于每股美国存托股份34.57美元(在美股前日收盘价基础上折让1.8%,折让力度处于回港二次上市公司历史低位)。

　　经港交所批准，携程的普通股发售预计将于4月19日开始在港交所主板交易，股票代码为9961。根据惯例成交条件，预计全球发售将于同一天结束。

　　4月13日是携程回港二次上市进程中，散户申购的最后一天。有消息还指出，携程公开发售获得16倍以上的超额认购。这也意味着，若披露的消息属实，则携程的孖展(即保证金)认购倍数高于券商机构的预期。截至发稿，融资额最大的券商机构富途证券给出的预计认购倍数仍停留在15.90倍。

　　公开指出，拟将全球发售募集资金净额用于为一站式旅游产品的扩展提供资金，并改善用户体验，投资技术以增强其在产品和服务中的领先市场地位，提高其运营效率以及满足一般公司用途和营运资金需求。

　　携程是一个旅行平台，提供一套完整的旅行产品、服务及差异化的旅行内容。根据易观报告，以商品交易总额(或GMV)口径统计，携程在过去10年内一直为中国最大的在线旅行平台，且自2018年至2020年为全球最大的在线旅行平台。

　　2018年-2020年，携程的营收分别约为311亿元、357.16亿元、183.27亿元，这期间，该公司的净利润分别为11.12亿元、70.11亿元、32.47亿元。

　　对于收入下滑，该公司在招股书中称主要是受新冠疫情的影响，全球旅游市场遭遇重创。