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农业银行成功发行全市场首单民企债券融资支持工具项下疫情防控债
银行快报 2020年3月5日 16:26:15  阅读量:40039

         图片来源:微摄

  中国金融网讯   2月24日,农业银行成功为天津天士力医药集团股份有限公司发行全市场首单民营企业债券融资支持工具项下疫情防控债券。本期疫情防控债期限270天,金额2亿元,部分资金将直接用于补充疫情防控工作的流动资金。为更好地服务企业和投资人客户,农行发挥产品组合优势,为本期债券配套创设了0.5亿元信用风险缓释凭证,有力保障了本期债券的发行。该笔债券得到了市场的追捧,9家机构参与了认购,认购倍数达2.5倍,发行利率2.96%,比上期债券发行利率低64bp,得到了企业的高度评价,有力支持了疫情防控工作,市场反响良好。

  天士力医药集团是医药行业骨干民营企业,是国家卫健委公布的新型冠状病毒治疗方案中重要药品的主要生产商。疫情发生后,农行天津分行迅速了解企业需求,在疫情期间克服困难,设计利用民企债券融资支持工具(创设信用风险缓释凭证)的产品方案,依托中国银行间市场交易商协会疫情防控债注册发行“绿色通道”,为企业独立承销发行2020年第一期超短期融资券2亿元人民币并配套创设风险缓释凭证(CRMW),通过配套创设风险缓释凭证的组合优势,保障了本期疫情防控债券成功发行,得到了客户高度认可,并争取到监管部门的大力支持。本期疫情防控债以及所配套创设的信用风险缓释凭证成功发行,是落实党中央关于金融支持疫情防控工作相关要求和农行党委支持疫情防控十八项措施的重要举措,亦是农行利用金融市场创新产品切实服务疫情防控工作的具体实践。

  为落实五部委联合发布的支持疫情防控的三十条措施,加大对疫情防控地区的金融支持力度,中国银行间市场交易商协会迅速建立了债务融资工具注册发行“绿色通道”,并推出了疫情防控债,积极支持受疫情影响较重地区和行业企业、参与疫情防控企业的债券注册发行。市场机构对疫情防控债也表现出了较高的投资热情,债券利率显著低于其他普通债券,大幅降低了相关企业的融资成本。

  据悉,截至目前,农行已先后为江苏国信、东方航空、三一集团和天士力医药等4家企业发行疫情防控债券,为企业提供了42亿元的低成本资金,为疫情防控注入金融活水。下一步,农业银行将切实履行大行责任,充分利用好金融市场前沿工具,加大对疫情防控企业的金融支持力度,提供更优质的债券发行服务。


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